Небольшие банки теряют клиентов из-за «белых списков»
Российские предприниматели массово покидают небольшие кредитные организации и переходят в банки, входящие в «белые списки» Минцифры. У компаний возникают критические перебои с получением и отправкой платежей, если их банки не включены в перечни ведомства. В результате конкуренция на рынке снижается.
«Белые списки» — это перечни интернет-ресурсов и сервисов. Доступ к ним сохраняется даже тогда, когда связь в регионах «глушат» ради безопасности.
При этом единого обновляемого списка на сайте Минцифры нет. Вместо этого там опубликованы по отдельности перечни № 1-6.
Попасть в них компании непросто. ФСБ требует выполнить целый ряд условий. В том числе:
установить систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), этот программно-аппаратный комплекс дает госорганам доступ к разговорам, интернет-трафику и данным пользователей;
обеспечить расположение всех вычислительных ресурсов компании на территории России.
Как пояснили в Минцифры, дополнение «белых списков» формируется по согласованию с ведомствами, отвечающими за безопасность.
Кто уже в списке, а кто нет?
В «белые списки» сейчас включено пять российских банков — ВТБ, Альфа, ПСБ, МТС и Газпромбанк, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.
При этом всего в России работает 305 кредитных организаций, следует из данных ЦБ. Таким образом, около 98% игроков не могут полноценно функционировать в условиях отключений интернета.
По данным их руководства, подключиться к перечням планируют банки Зенит и Новиком.
А как же крупнейшие игроки — Сбербанк и Т-банк? Они пока отсутствуют в перечне. По данным источников «Известий», ФСБ запретила вносить в «белые списки» ресурсы банков, которые до сих пор не установили системы хранения переписки пользователей.
Бизнес уходит из небольших банков
Компании, не вошедшие в «белые списки», сталкиваются с перебоями в работе при отключениях интернета, сообщил «Известиям» глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Происходят сбои онлайн-платежей, падает эффективность цифровых каналов продаж и коммуникаций с клиентами.
Наиболее уязвимыми оказываются небольшие торговые точки — особенно те, где терминалы оплаты работают через мобильный интернет, отмечает основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев. Их деятельность напрямую зависит от стабильности банковских сервисов, поэтому любые ограничения сразу отражаются на выручке.
Получается, что организации, входящие в перечни Минцифры, сохраняют клиентский поток и получают серьезное конкурентное преимущество.
ЦБ бьет тревогу: равная конкуренция под угрозой
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже высказывалась по этой проблеме.
«Нахождение в этом «белом списке» сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правило добросовестной равной конкуренции», — заявила она.
Согласно позиции регулятора, доступ к перечню должны получить все лицензированные участники, и этот вопрос уже прорабатывается с Минцифры.
Риски для рынка: переток клиентов и рост тарифов
Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев видит серьезные негативные последствия, к которым способна привести эта ситуация. Сужение круга нормально работающих банков вызовет переток клиентов к игрокам, включенным в перечень. Из-за снижения конкуренции те способны повысить тарифы.
Банки сегодня сталкиваются с блокировками при ограничении мобильного интернета, отметил директор департамента стратегического развития Ассоциации банков России Булат Андержанов. В объединение поступает много обращений от компаний, которые не могут обеспечить стабильную работу своих сервисов для клиентов.
«Если приложение банка не работает, клиент делает простой вывод — нужно менять финансовую организацию», — отметил предприниматель и основатель платформы SharesPro Денис Астафьев.
А еще клиенты банков вне перечней Минцифры вынуждены чаще пользоваться наличными, сообщили в пресс-службе «Новикома». Это приводит к уходу части финансовых потоков из цифровой среды и создает сложности с погашением кредитов и других обязательств в срок.
Будет ли расширение списка и когда?
Подключение к «белым спискам» пока идет без единых критериев, а процесс рассмотрения заявок остается непрозрачным, отметил глава ТПП РФ. В приоритете крупные банки и государственные сервисы, а вот бизнес сталкивается с неопределенностью сроков и условий. В перспективе требования могла бы смягчить межведомственная комиссия из Минцифры, ФСБ и Роскомнадзора, которая формирует правила подключения, отметил Денис Астафьев.
Важный момент: крупные банки быстрее адаптируются к новым требованиям, тогда как небольшие игроки могут столкнуться с непреодолимыми барьерами из-за недостатка ресурсов, подчеркнула управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Это способно усилить их отставание и привести к уходу с рынка или поглощению.
При этом надо понимать, что небольшие игроки могут предлагать более выгодные условия по своим продуктам (например, повышенные ставки по вкладам и пониженные — по кредитам), хотя риски в этом сегменте выше.
Есть ли свет в конце туннеля?
Ограничение перечня несколькими участниками будет временным, считает Павел Самиев. В нем пока отсутствуют даже системно значимые банки, что указывает на неполноту подхода, поэтому оптимальным решением станет быстрое расширение списка как минимум до большей части рынка.