Новые выпуски облигаций, которые выходят на этой неделе
Пока все обсуждают депозитные ставки, рынок облигаций бьёт исторические рекорды. Эмитенты выходят на размещения с предложениями до 26% годовых — от «Брусники» до Яндекса. Разбираемся, что брать, пока горячо.
Июль стал рекордным месяцем по объему размещений корпоративных облигаций. Компании и банки провели 173 выпуска на сумму почти ₽880 млрд, а общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение на МосБирже, составил 3,8 трлн рублей (против 1,8 трлн рублей в июле 2024 года).
Первичка сейчас супер актуальна — что же предлагают эмитенты?
Свежие размещения на этой неделе
Брусника 002Р-04
срок: 3 года;
купон: не выше 22%;
рейтинг: A- «негативный» от АКРА;
брокеры: почти у всех;
доступно: для всех;
сбор заявок: до 05.08 (вторник);
оферта, амортизация: нет.
Сегежа 003Р-06R
срок: 2,5 года;
купон: не выше 26%;
рейтинг: BB+;
брокеры: почти у всех;
доступ: для всех;
сбор заявок: до 05.08 (вторник);
оферта, амортизация: нет.
Яндекс СФО финанс 2
срок: 2,1 года;
купон: не выше 17,7%;
рейтинг: AAA (АКРА), ruAAA.sf (Эксперт РА);
брокер: почти все;
ожидаемый срок: до сентября 2027;
амортизация: после окончания револьверного периода;
доступ: всем;
сбор заявок: до 8 августа.
Каршеринг Руссия 001Р-07
срок: 2 года;
купон: не выше 19,25%;
рейтинг: A;
брокеры: почти у всех;
доступ: для всех, после прохождения теста №6;
сбор заявок: до 07.08 (четверг);
оферта, амортизация: нет.
МБЭС 002Р-04
срок: 10 лет;
купон: КБД (10 лет) + 350 б.п. (ориентировочно 15,5–16%);
рейтинг: AAA;
брокеры: БКС, Т-Банк;
доступ: для всех;
сбор заявок: до 07.08 (четверг);
оферта: PUT через 3 года;
амортизация: нет.
Славянск ЭКО 001Р-04 (долларовый)
срок: 3 года;
номинал: $100;
купон: не выше 13%;
рейтинг: BBB/BBB-;
брокеры: БКС, РСХБ;
сбор заявок: до 08.08 (пятница);
оферта, амортизация: нет.
ОКЕЙ 001Р-08
срок: 3 года;
купон: не выше 17,5%;
рейтинг: A/A-;
брокеры: почти у всех;
доступ: для всех, после прохождения теста №6;
сбор заявок: до 08.08 (пятница);
оферта, амортизация: нет.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!