Не каждый день компания из фармсектора выходит на биржу с предложением, которое может удвоить её ликвидность и пробиться в первый уровень листинга. Что это: смелый шаг к росту или тонкий расчёт? Главное — успеть до того, как заявочная книга закроется.
Компания планирует провести SPO по цене не выше 48 рублей за акцию и не выше цены закрытия основной торговой сессии на Мосбирже 19 июня. Окончательная цена будет объявлена 20 июня.
сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно;
SPO пройдёт в формате cash-in: привлечённые денежные средства поступят в ПАО «Озон Фармацевтика»;
предложение акций будет осуществлено через ООО «Озон», являющееся 100% дочерней структурой компании;
в рамках SPO будет предложено от 55 млн до 82 млн акций, что соответствует примерно 5%–7,5% от общего количества размещённых акций компании. Таким образом, по итогам SPO free-float может увеличиться до 15,3%.
Основатель компании Павел Алексеенко не продаёт свои акции, а передаёт их для реализации в рамках предложения. После завершения SPO, Озон Фармацевтика проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. Дополнительная эмиссия позволит восстановить количество акций во владении передающего акционера.
Средства от допэмиссии будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития. Также увеличение free-float создаст условия для роста ликвидности и включения акций компании в первый уровень листинга Мосбиржи, а также станет шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи.
минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составит не менее 1 лота;
максимальная аллокация будет определена по итогам сбора заявок;
розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации;
идентификация заявок инвестора будет осуществляться по паспортным данным.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!