ПГК разместила облигации на 22,2 млрд рублей с доходностью до 16,5%
"Первая грузовая компания" (ПГК) осуществила размещение биржевых облигаций двух серий на общую сумму 22,20 миллиарда рублей, сообщил источник в финансовых кругах.
Детали выпуска облигаций
В четверг компания принимала заявки на покупку облигаций с фиксированным купоном серии 003P-04, которые будут погашены через три с половиной года, а также облигаций с плавающим купоном серии 003P-05, срок погашения которых составляет два с половиной года.
Финальный ориентир ставки для выпуска с фиксированным купоном установлен на уровне 15,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,54% годовых. Для облигаций с плавающим купоном ставка будет определяться на основе ключевой ставки Банка России, с добавлением премии в 250 базисных пунктов.
Объемы и условия размещения
Объем размещения облигаций серии 003P-04 составит 20 миллиардов рублей, в то время как объем выпуска серии 003P-05 достигнет 2,20 миллиарда рублей. Изначально планировалось разместить облигации на сумму до 15 миллиардов рублей.
Оба выпуска облигаций предусматривают ежемесячные выплаты купонов. Техническое размещение запланировано на 28 апреля, а агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!