Обзор недели: облигации регионов, лизинга, логистики и строительства
На прошлой неделе на рынке облигаций были представлены предложения от различных секторов экономики, включая регионы, лизинг, логистику и строительство. Среди них облигации Нижегородской области с флоатером, "Эталон-Финанс" с фиксированным купоном до 20,50%, валютные облигации "ПР-Лизинг" и "Совкомфлот", а также "Балтийский лизинг" с доходностью до 20,75%. Сбор заявок продолжается до конца ноября.
Итак, на рынок вышли регионы, лизинг, логистика и стройка, причем как в рублях, так и в валюте.
Нижегородская область
купон: флоатер, TBD;
срок: ~3 года (1110 дней);
рейтинг: ruA+ / «Стабильный» (Эксперт РА);
оферта: нет;
амортизация: по 50% от номинала в дату окончания 24-го и 37-го купонов;
доступ: всем;
сбор заявок: до 18 ноября.
Эталон-Финанс
купон: фикс — не выше 20,50% (YTM до 22,54%);
срок: 2 года;
рейтинг: ruA– / «Стабильный» (Эксперт РА);
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 18 ноября.
ПР-Лизинг
номинал: 100 USD;
купон: фикс — до 14% (YTM до 14,94%);
срок: ~2 года 7 месяцев;
рейтинг: ruBBB+ / «Позитивный» (Эксперт РА), BBB+(RU) / «Стабильный» (АКРА);
оферта: нет;
амортизация: 11% в даты выплаты 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го и 29-го купонов, 12% в дату выплаты 32-го купона;
доступ: всем;
сбор заявок: до 19 ноября;
Совкомфлот
номинал: 1 000 USD, при этом минимальная сумма заявки кратная 1 000 USD, но не менее эквивалента, равного 1, 4 млн рублей;
купон: фикс — не выше 7,90%;
срок: 4 года;
рейтинг: ruAAA / «Стабильный» (Эксперт РА);
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 19 ноября.
Балтийский лизинг
купон: фикс — не выше 19% (YTM до 20,75%);
срок: 3 года (1080 дней);
рейтинг: AA–(RU) / «Стабильный» (АКРА), ruAA– / «Стабильный» (Эксперт РА);
оферта: нет;
амортизация: 33% – в дату выплаты 12-го купона, 33% – в дату выплаты 24-го купона, 34% – в дату выплаты 36-го купона;
доступ: всем;
сбор заявок: до 25 ноября.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!