"Русснефть" в ходе IPO разместила 58,822 млн акций по 550 руб. за бумагу. Компания привлекла 32,4 млрд руб., отмечается в сообщении "Русснефти".
Как сообщил основной акционер "Русснефти" Михаил Гуцериев, спрос в ходе первичного публичного размещения акций компании превысил предложение более чем на 30%.
Компания Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Гуцериевых, разместила в ходе IPO около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) "Русснефти". Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, "Атон" и БКС.
"Рыночная капитализация обыкновенных акций компании по цене предложения составила 161,8 млрд руб. Расчеты по акциям будут завершены в пятницу, 25 ноября 2016 г. Вторичные торги акциями (торговый код RNFT), начнутся сегодня", - отмечается в сообщении "Русснефти".
Belyrian Holdings, а также его дочерние общества приняли обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после IPO. Glencore plc дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 г.
IPO "РуссНефти" увеличит капитализацию в 2-3 раза "Помимо институциональных инвесторов, значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2000 заявок на приобретение акций в рамках IPO", - отметил Михаил Гуцериев.
"Русснефть" входит в топ-10 крупнейших нефтедобывающих компаний в России. Объем запасов компании по категории 2Р превышает 200 млн тонн (SPE), добыча в 2015 г. составила 7,9 млн тонн с учетом активов в Азербайджане.
Уставный капитал компании состоит из 294,12 млн обыкновенных и 98,032 млн привилегированных акций.
По итогам предложения и завершения расчетов по акциям, члены семьи Гуцериевых через Belyrian Holdings Limited и дочерние общества будут владеть 60% уставного капитала (47% обыкновенных акций) компании. Glencore plc и ее дочерним обществам будет принадлежать 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) компании.
