Самолет открывает книгу заявок на облигации с доходностью до 13%
Открытие книги заявок на облигации от девелопера "Самолет"
Девелоперская компания "Самолет" анонсировала открытие книги заявок на конвертируемые облигации, общий объем которых составляет не более 3 миллиардов рублей. Прием заявок начнется сегодня и продлится до 30 октября. Ожидаемая ставка купонов не превысит 13% годовых.
Условия размещения и особенности облигаций
Компания планирует выпустить трехлетние биржевые облигации, которые будут иметь возможность конвертации в акции серии БО-П21. Номинал каждой облигации составит 50 тысяч рублей, а купоны будут выплачиваться ежемесячно. Инвесторы, обладая облигациями, получат возможность обменять их на акции ГК "Самолет" через полгода после начала обращения с премией в 30% к референсной цене. Для реализации этой опции могут быть использованы как акции квазиказначейского пакета, так и денежные средства. Референсная цена будет определяться как среднеарифметическое значение цен закрытия акций на Московской бирже за пять торговых дней до начала приема заявок и в период их сбора.
Технические детали размещения и организаторы
Техническая часть размещения облигаций запланирована на 1 ноября. Организаторами выпуска выступают несколько финансовых учреждений, среди которых Газпромбанк, "Старт Капитал", Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк. Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга компании.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!