Сбербанк наращивает розничное кредитование быстрее корпоративного
Рост кредитного портфеля
Сбербанк за период с января по май нарастил общий розничный кредитный портфель до формирования резервов на 3,9%, до 19,5 трлн руб., а корпоративный портфель – на 1,3%, до 30,8 трлн руб., следует из отчетности банка по РСБУ. Эти данные отражают совокупный объем кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, до учета возможных потерь по ссудам. Для неквалифицированного инвестора такие показатели важны, потому что динамика кредитного портфеля показывает активность банка на рынке и потенциальный рост его процентных доходов.
Кредиты физлицам и бизнесу
Согласно отчетным данным, кредиты физическим лицам до формирования резервов с начала года увеличились на 3,9%, в том числе за май – на 0,9%, и на конец месяца достигли 19,536 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам за тот же период вырос на 1,3%, однако в мае показал снижение на 0,9%, в результате чего портфель корпоративных ссуд составил 30,841 трлн руб. Такое расхождение в динамике может говорить о более высокой текущей активности розничного кредитования по сравнению с корпоративным сегментом, хотя последний по-прежнему остается крупнее по объему.
Ипотека и рыночные программы
Портфель жилищных кредитов в мае увеличился на 0,8%, а с начала года – на 5,1%, достигнув 13 трлн руб. В течение месяца банк выдал ипотечных кредитов на сумму 230 млрд руб., что подтверждает устойчивый спрос на жилищное кредитование. Отдельно в Сбербанке отметили, что кредитование по рыночным ипотечным программам в годовом выражении выросло более чем в 3,3 раза и достигло 87 млрд руб. Такая динамика указывает на заметное расширение сегмента ипотек без льготных госпрограмм и может влиять на структуру процентных ставок и риск-профиль ипотечного портфеля.
Потребкредиты и кредитные карты
Портфель потребительских кредитов за май вырос на 1,2%, а с начала года – на 1% без учета секьюритизации, и составил 3,3 трлн руб., сообщили в Сбербанке. В мае объем новых выдач потребительских займов впервые с начала года сравнялся с уровнем ипотечного кредитования и достиг 228 млрд руб., что говорит о восстановлении интереса клиентов к необеспеченным ссудам. Портфель кредитных карт за месяц увеличился на 0,8%, а с января – на 1,2%, до 2,5 трлн руб. Для розничного кредитного рынка такая структура означает одновременный рост как долгосрочного ипотечного долга, так и более краткосрочной и рискованной задолженности по потребкредитам и картам.
Автокредиты и сегмент авто
Портфель автокредитов в Сбербанке за май прибавил 2,9%, а с начала года – 11,1%, достигнув 0,8 трлн руб. Эти темпы роста заметно опережают динамику по другим видам розничных кредитов, что может отражать оживление спроса на автомобили и активное развитие партнерских программ с автодилерами и производителями. Для инвесторов и клиентов такая статистика показывает, что сегмент автокредитования становится одним из драйверов розничного бизнеса банка, а сам рынок автокредитов в России продолжает расширяться на фоне общей кредитной активности.
Корпоративное кредитование и ИИ
За май корпоративные клиенты Сбербанка получили новые кредиты на сумму 1,6 трлн руб., что подчеркивает значительный масштаб операций в сегменте бизнеса. В банке сообщили, что за счет внедрения искусственного интеллекта в процессы кредитования корпоративных клиентов каждая вторая кредитная сделка для среднего и крупного бизнеса проходит полностью автономно. Портфель таких кредитов превысил 6 трлн руб., что указывает на широкое применение цифровых технологий в управлении рисками и скоринге заемщиков. Для рынка это означает ускорение одобрения заявок, снижение операционных издержек и возможный рост конкуренции в корпоративном кредитовании.
Качество кредитного портфеля
В Сбербанке подчеркнули, что качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась и составила 2,9%, показав рост всего на 0,1 п.п. в месячном выражении. Для держателей акций и облигаций банка такая стабильность просрочки важна, потому что она влияет на объем создаваемых резервов и конечную прибыль. На фоне роста розничного и корпоративного кредитования сохранение умеренного уровня просроченной задолженности говорит о контролируемом риске невозвратов и поддерживает устойчивость финансовых показателей крупнейшего кредитора.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!