Т-Банк 9–10 сентября соберет заявки на субординированные облигации от 5 млрд рублей
Т-Банк 9 и 10 сентября соберет заявки инвесторов на субординированные облигации серии 001SUB-T2-01 объемом не менее 5 млрд рублей.
По облигациям предусмотрен переменный купон с ежемесячными выплатами. Ставку первого купона определят по итогам сбора заявок. Со второго купонного периода она будет рассчитываться как среднее значение ключевой ставки Банка России за соответствующий 30-дневный период плюс спред, зафиксированный при размещении. Ориентир спреда — не выше 400 базисных пунктов.
Срок обращения выпуска составит семь лет. Эмитент сможет досрочно погасить облигации примерно через 5,25 года — после окончания 64-го купонного периода.
Номинал одной облигации составит 100 млн рублей. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Средства от размещения Т-Банк планирует включить в дополнительный капитал и направить на дальнейший рост кредитного портфеля и развитие новых направлений бизнеса.
Предварительная дата размещения — 14 сентября. Т-Банк самостоятельно выступит организатором и агентом по размещению.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
