Т-Банк открыл книгу заявок на облигации объемом 30 млрд рублей
Т-Банк открыл книгу заявок на облигации объемом 30 миллиардов рублей, обеспеченные портфелем выданных банком потребительских кредитов. Окончательная ставка купона будет определена после завершения сбора заявок 25 сентября.
Купонная ставка будет фиксированной, ее ориентир составляет до 16,5% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года.
С 27 октября 2027 года начнется амортизация — постепенная выплата инвесторам вложенных средств вместе с купонами. Ожидаемая дата погашения облигаций — 27 августа 2028 года, предельная — 27 марта 2035 года.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «СФО ТБ-11». Выпуск предусматривает револьверный период: в течение первого года номинал облигаций не погашается, а средства от погашения основного долга по кредитам направляются на пополнение портфеля новыми кредитами с аналогичными параметрами. Поэтому купоны в этот период начисляются на весь первоначально вложенный капитал.
В Т-Банке сообщили, что это девятый выпуск облигаций, обеспеченных портфелями потребительских кредитов банка. Совокупный объем таких публичных размещений с апреля 2025 года составил 102,5 миллиарда рублей.
