Украина реструктурирует долг, заменив ВВП-варранты на облигации до 2034 года
Украина достигла соглашения с владельцами ВВП-варрантов о реструктуризации долга, который привязан к экономическому росту страны, об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"Украина объявила, что владельцы непогашенных ВВП-варрантов на сумму 2,60 миллиарда долларов ... проголосовали за ... полный обмен варрантов на стандартные долговые ценные бумаги Украины", - говорится в заявлении.
Большинство владельцев варрантов поддержали эту реструктуризацию.
Согласно данным министерства, Украина теперь сможет конвертировать практически все непогашенные варранты в облигации на общую сумму около 3,50 миллиарда долларов с датами погашения в 2030, 2032 и 2034 годах. Варранты на сумму 604 миллиона долларов будут аннулированы.
"Согласно подсчетам Министерства финансов, общие выплаты по варрантам с 2025 по 2041 годы могли бы составить от 6 до 20 миллиардов долларов в зависимости от темпов роста страны", - указано в релизе.
Украина пропустила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. Вследствие этого международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). Рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП, по которым не была совершена выплата в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
ВВП-варрант представляет собой государственную ценную бумагу, где выплаты зависят от роста ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, связывающий доходность с экономическими показателями страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!