X5 планирует привлечь 15 млрд рублей через биржевые облигации с переменным купоном
Планы X5 по выпуску биржевых облигаций
Ритейлер X5 объявил о намерении провести сбор заявок от инвесторов на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном. Ожидаемая сумма размещения составляет 15 миллиардов рублей. Дата сбора заявок назначена на 22 сентября 2025 года, как сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в финансовых кругах.
Условия выпуска облигаций
Ставка купона будет рассчитываться на основе ключевой процентной ставки Банка России, добавляя к ней премию, не превышающую 125 базисных пунктов. X5 планирует разместить 10-летние облигации серии 003P-14, которые будут обеспечивать ежемесячные выплаты купонов и предусмотрят возможность оферты через три года.
Технические детали размещения
Техническая часть размещения облигаций предварительно запланирована на 24 сентября 2025 года. Эмитентом этих ценных бумаг выступает ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторы выпуска включают в себя ведущие финансовые структуры, такие как Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк. Поручителем по выпуску облигаций является ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!