InvestFuture

Рейтинг взаимных фондов агентства Morningstar

Просмотры: 610
Оцените материал:
(оценок: 28, среднее: 4.39 из 5)

Рейтинг взаимных фондов агентства Morningstar

Система рейтингов для взаимных инвестиционных фондов, разработанная Morningstar, позволяет суммировать данные о фондах с точки зрения соотношения риска и доходности. Для определения рейтинга фонда за определенный период (3, 5 или 10 лет) показатель его риска, рассчитываемый Morningstar (Morningstar Risk), вычитается из показателя его доходности (Morningstar Return). Полученные значения отображаются графически на колоколообразной кривой. 10% фондов, имеющих наилучшие результаты в каждом широком инвестиционном классе (фонды, специализирующиеся на внутреннем рынке, международные фонды, фонды, специализирующиеся на налогооблагаемых облигациях, и фонды, специализирующиеся на муниципальных облигациях) получают рейтинг "5 звезд" (самый высокий), следующие 22,5% - "4 звезды" (выше среднего), следующие 35% - "3 звезды" (средний), следующие 22,5% - "2 звезды" (ниже среднего) и последние 10% - "1 звезду" (самый низкий). "Звездные" рейтинги пересчитываются ежемесячно.

Толковый словарь по инвестиционным фондам