АФК Система запускает выпуск зеленых облигаций на 5 миллиардов рублей
АФК "Система" готовит выпуск зеленых облигаций
АФК "Система" планирует в конце ноября - начале декабря текущего года собрать заявки от инвесторов на два выпуска зеленых биржевых облигаций с общим объемом от 5 миллиардов рублей. По информации, полученной от источника в финансовых кругах, компания нацелена на привлечение средств для реализации экологически устойчивых проектов.
Характеристики облигаций и условия размещения
В рамках предстоящего размещения АФК "Система" предлагает два типа облигаций. Первый из них — облигации серии 002Р-06 с фиксированным купоном, срок обращения которых составит от двух с половиной до трех лет. Второй тип — облигации серии 002Р-07 с переменным купоном, который будет зависеть от ключевой ставки Центрального банка России, с планируемым сроком обращения в два года. Ожидается, что ориентир доходности для выпуска с фиксированным купоном составит не более 450 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Для облигаций с плавающим купоном также предусмотрен ориентир в 450 базисных пунктов к ключевой ставке.
Условия выплаты купонов и организация размещения
Оба выпуска облигаций будут предусматривать ежемесячные выплаты купонов, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся к регулярным доходам. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк, который также предоставляет ESG-консультации, подтверждая тем самым приверженность АФК "Система" экологическим и социальным стандартам.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!