Альфа-банк запускает размещение субординированных облигаций на 10 миллиардов рублей
Альфа-банк планирует размещение субординированных облигаций
Альфа-банк собирается провести сбор заявок от инвесторов на субординированные облигации в период с 18 по 20 ноября. Общий объем размещения составит не более 10 миллиардов рублей, согласно информации из банковских кругов.
Детали выпуска облигаций
Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-CR-05, которые будут иметь ежемесячные купоны. Номинальная стоимость одной облигации составит 100 миллионов рублей. Размещение будет осуществляться по закрытой подписке и доступно только квалифицированным инвесторам. Ставка первого купона будет фиксированной, тогда как ставки последующих купонов будут плавающими. Эти ставки будут привязаны к ключевой ставке Центрального банка России с добавлением премии. Ожидаемая ставка первого купона составляет 20%, а премия к ключевой ставке для расчета ставок последующих купонов - 3,5%.
Условия досрочного погашения облигаций
Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода. В дальнейшем досрочное погашение будет возможно в дату окончания каждого купонного периода, однако для этого потребуется согласование со стороны Центрального банка России.
Технические аспекты размещения
Техническое осуществление размещения облигаций предварительно запланировано на 24-25 ноября. Организатором данного размещения выступит сам банк, что подчеркивает его уверенность в успешности данного финансового инструмента.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!