Эталон запускает SPO на 18,4 млрд рублей для расширения бизнеса
Девелоперская группа "Эталон" сообщила о начале процесса сбора заявок на участие в SPO (вторичном публичном размещении акций) на Московской бирже. "МКПАО "Эталон Груп" объявляет о начале вторичного публичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже и начинает сбор заявок в рамках SPO. Сбор предварительных заявок в рамках с 26 января по 9 февраля 2026 года включительно", - говорится в сообщении девелопера.
Согласно информации, компания в рамках SPO планирует разместить до 400 миллионов обыкновенных акций нового выпуска, чтобы привлечь целевой объем средств до 18,40 миллиарда рублей. Ценовой ориентир установлен на уровне 46 рублей за акцию.
Форматы размещения акций
Процесс размещения будет включать несколько этапов: биржевое размещение с периодом предварительного сбора заявок, внебиржевое размещение акций, а также размещение среди существующих акционеров в рамках их преимущественного права на приобретение акций. ПАО АФК "Система", ключевой акционер компании, планирует направить заявку на приобретение до 377 миллионов акций в рамках внебиржевого размещения, как указано в пресс-релизе.
Целевое использование привлеченных средств
Как подчеркивается в сообщении, значительная часть средств, привлеченных в ходе SPO, будет использована для оплаты сделки по приобретению 100% акций АО "Бизнес-Недвижимость", которое владеет земельными участками и коммерческой недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. На это планируется направить 14,10 миллиарда рублей.
Оставшиеся средства будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций группы в премиальном сегменте недвижимости. Эти средства также будут способствовать повышению операционной эффективности, снижению долговой нагрузки и финансированию общекорпоративных потребностей компании.
Кроме того, часть акций, выпущенных в рамках SPO, может быть использована для формирования пула долгосрочной мотивационной программы для менеджмента, которая находится в стадии разработки, отмечается в пресс-релизе.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!