Газпром увеличивает выпуск облигаций в юанях втрое, снижая ставку купона
Спрос на облигации "Газпрома", номинированные в китайской валюте, по финальной ставке купона превысил 3,50 миллиарда юаней, о чем сообщил Газпромбанк, один из организаторов сделки.
Детали размещения
15 мая 2026 года ПАО "Газпром" открыло книгу заявок с ориентирами, не превышающими 8,25% по купону и не менее 1 миллиарда юаней по объему размещения. Благодаря положительной динамике в книге заявок эмитенту удалось снизить ставку купона на 40 базисных пунктов, одновременно увеличив объем размещения в три раза до 3 миллиардов юаней. Как указано в сообщении, по финальной ставке купона спрос превысил 3,50 миллиарда юаней.
Профиль инвесторов
По данным банка, выпуск облигаций был преимущественно размещен среди физических лиц. Около 60% облигаций приобрели клиенты брокерских и частных банков, а также доверительного управления. Управляющие, инвестиционные и страховые компании приобрели 26% выпуска, в то время как доля банков составила 14%. Общий объем участия розничных клиентов превысил 1,70 миллиарда юаней.
Технические условия
Компания в пятницу принимала заявки на четырехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-22 с ежемесячными купонами. Ставка купонов установлена на уровне 7,85% годовых, а номинал облигаций составляет 1 тысячу юаней. Техническое размещение назначено на 20 мая.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предложены в юанях или рублях по выбору инвестора, при этом выплаты купонов и погашение выпуска будут осуществляться в юанях, но также возможны выплаты в рублях по волеизъявлению инвестора.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, "Джи Ай Солюшенс" и Локо-банк. Эмитентом ценных бумаг является дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предусмотрено поручительство "Газпрома".
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!