Glorax запускает IPO на Московской бирже: акции по 64 рубля и объем 2,0 млрд рублей
Glorax запускает IPO на Московской бирже
Девелоперская компания Glorax объявила о начале приема заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) акций на Московской бирже. В официальном сообщении компании уточняется, что цена одной акции составит 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации в 16 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в ходе IPO. Ожидается, что общий объем размещения превысит 2 миллиарда рублей.
Цели привлечения средств через IPO
"Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении Glorax. Заявки на приобретение акций будут приниматься с 23 по 30 октября, а старт торгов акциями компании запланирован на 31 октября под тикером GLRX. Акции будут включены во второй котировальный список Московской биржи, что открывает доступ к инвестициям для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Механизм стабилизации и условия оферты
В рамках размещения будет реализован механизм стабилизации до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. "Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения +19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов", – уточняет компания.
Обязательства действующих акционеров
Компания, а также действующие акционеры и аффилированные с ними лица, включая менеджмент, взяли на себя обязательства по ограничению отчуждения акций (lock-up период) на срок 180 дней с момента начала торгов акциями на Московской бирже.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!