Межрегиональные распределительные компании (МРСК) в конце июля опубликовали отчетность по РСБУ за второй квартал и первое полугодие 2018 года. Темпы роста чистой прибыли обеих компаний остаются высокими и позволяют ожидать сохранения высокой дивидендной доходности по итогам текущего года. Обыкновенные акции МРСК ЦП и МРСК Волги остаются в списке наших среднесрочных инвестиционных рекомендаций.
Источники: Bloomberg
Источники: Bloomberg
Источники: данные компаний, Bloomberg, оценки ИФ «ОЛМА» | ||||||
Текущая цена акции, руб. Чистая прибыль по РСБУ 2017г., млн. руб. Чистая прибыль по РСБУ 6 мес. 2018г., млн. руб. Изм. год-к-году Чистая прибыль 2018г., (РСБУ) прогноз ИФ "ОЛМА", млн. руб. Ож. див. доходность | ||||||
МРСК ЦП (MRKP) | 0.309 | 11 000 | 6 868 | +17.2% | 12 519 | 14.8% |
МРСК Волги (MRKV) | 0.1053 | 4 617 | 1 808 | +14.9% | 3 796 | 11.6% |
МЫ СЧИТАЕМ ОЖИДАЕМУЮ ДИВИДЕНДНУЮ ДОХОДНОСТЬ ПО АКЦИЯМ МРСК ЦП И МРСК ВОЛГИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ПОКУПКИ АКЦИЙ МРСК СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 960-3129
