X5 успешно разместила облигации на 35 млрд рублей с разными купонами
Ритейлер X5 успешно завершил размещение биржевых облигаций двух серий, достигнув совокупного объема в 35 миллиардов рублей. Эту информацию предоставил источник из финансовой сферы.
Компания в прошлую пятницу проводила сбор заявок от инвесторов на облигации сроком на 10 лет. Первая серия, 003P-16, с переменным купоном, имеет оферту через два года и три месяца, в то время как вторая серия, 003P-17, с фиксированным купоном, предусматривает оферту через два года и два месяца.
Первоначальный объем размещения облигаций серии 003P-16 был увеличен до 20 миллиардов рублей по сравнению с изначально запланированными не менее 15 миллиардами рублей. Для облигаций серии 003P-17 объем увеличился до 15 миллиардов рублей с начальных не менее 5 миллиардов рублей.
Ставка купона для облигаций серии 003P-16 будет рассчитываться на основе ключевой ставки Банка России с добавлением премии в размере 130 базисных пунктов. Финальный ориентир по ставке купона для облигаций серии 003P-17 установлен на уровне 14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,50% годовых. Обе серии облигаций предполагают ежемесячные выплаты купонов.
Техническое размещение облигаций серии 003P-16 запланировано на 5 февраля, а серии 003P-17 — на 3 февраля.
Эмитентом этих ценных бумаг выступает ООО "ИКС 5 Финанс", а поручителем является ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!