X5 увеличивает объем облигаций до 31 млрд рублей с фиксированным и переменным купонами
Ритейлер X5 увеличил совокупный объем размещения двух выпусков биржевых облигаций до 31,00 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник в финансовых кругах.
Детали размещения облигаций
Компания предложила инвесторам 10-летние облигации с офертой через два года и три месяца серии 003P-18, с фиксированным купоном, изначальным объемом не менее 10,00 миллиардов рублей. Также были предложены 10-летние облигации с офертой через два года и один месяц серии 003P-19, с переменным купоном, первоначальным объемом также не менее 10,00 миллиардов рублей.
Заявки на облигации принимались во вторник. В результате X5 зафиксировал объем размещения для выпуска 003P-18 в размере 11,00 миллиардов рублей, а для выпуска 003P-19 — 20,00 миллиардов рублей.
Условия и ставки
Финальный ориентир ставки купонов для выпуска серии 003P-18 установлен на уровне 13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,37% годовых. Ставка купона для выпуска серии 003P-19 будет рассчитываться на основе ключевой ставки Банка России плюс премия в 120 базисных пунктов. Оба выпуска предусматривают ежемесячную выплату купонов.
Технические аспекты и участники
Техническая часть размещения для выпуска серии 003P-18 предварительно назначена на 21 апреля, а для серии 003P-19 — на 22 апреля.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО "ИКС 5 Финанс", а поручителем — ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!