X5 запускает размещение облигаций на 20,0 млрд рублей с доходностью до 15,8%
Ритейлер X5 в пятницу начал прием заявок на два выпуска биржевых облигаций с общим объемом не менее 20,00 миллиардов рублей, об этом сообщил источник в финансовых кругах.
Характеристики выпуска облигаций
Компания планирует разместить 10-летние облигации с офертой через два года и три месяца серии 003P-16, которые будут иметь переменный купонный доход и общий объем не менее 15,00 миллиардов рублей. Также будут выпущены 10-летние облигации с офертой через два года и два месяца серии 003P-17 с фиксированным купоном объемом не менее 5,00 миллиардов рублей.
Ставка купона для серии 003P-16 будет рассчитываться на основе ключевой ставки Банка России с добавлением премии не более 150 базисных пунктов. Ориентировочная ставка купона для серии 003P-17 не превысит 14,75% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 15,79% годовых. Обе серии облигаций предполагают ежемесячную выплату купонов.
Планируемые даты размещения
Технический этап размещения облигаций серии 003P-16 предварительно назначен на 5 февраля, а для серии 003P-17 - на 3 февраля.
Эмитентом выступает ООО "ИКС 5 Финанс", а поручителем является ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!