- Торги в пятницу на американских фондовых площадках завершились в позитивной территории. Индекс Dow Jones прибавил 0,39% и закрылся на отметке в 15 570,28 пунктов, технологический индекс NASDAQ вырос на 0,37% и закрепился на уровне в 3 943,36 пунктов. Индекс S&P 500 прибавил 0,44% и закрылся на уровне 1 759,77 пунктов.
- На предыдущей неделе лучше рынка продолжили смотреться акции технологического сектора. Квартальные отчетности представили такие компании как Netflix, Amazon, Microsoft. На этой неделе ожидаются финансовые отчетности Apple и Facebook.
- В процессе выхода на биржу компания Twitter была оценена в $11 млрд. Компания до сих пор не генерирует прибыли. Размещение пройдет по нижней границе цены коридора. По данным участников рынка физические лица приобретут около 15% размещения, остальное придется на институциональных инвесторов.
- Акции производителя электромобилей – компании Tesla Motors не показали впечатляющую динамику по итогам торгов на предыдущей неделе. Глава компании Elon Musk заявил, что акции компании переоценены, а участники рынка закладывают слишком высокие ожидания темпов роста продаж до конца 2020 года. Среди позитивных факторов следует отметить заявления менеджмента о более активных планах по увеличению доли на рынке электромобилей в Германии. Европа продолжит оставаться важным рынком сбыта для Tesla Motors.
- На этой неделе состоится заседание ФРС США. Согласно опросам аналитиков программа количественного смягчения останется без изменений, а первое сокращение программа начнется только в марте 2014 года. Результаты заседания можно будет узнать 30 октября в среду. До этого глава ФРС США Б. Бернанке заявил, что объем программы количественного смягчения останется без изменений. В преддверии дебатов по увеличению лимита национального долга было важно поддерживать необходимый уровень ликвидности. В настоящий момент вопрос с увеличением лимита был решен до февраля 2013 года в виде временного соглашения.
- В течение недели финансовые отчетности представят такие компании как Burger King, Merck, Apple, Pfizer, United States Steel Corp., Yelp.
|
- Акции на европейских площадках показали рост по итогам предыдущей недели, а в совокупности европейские акции росли третью неделю подряд.
- Хуже рынка смотрелся автомобильный сектор. Акции итальянских и немецких производителей снижались в цене. Аналитики JP Morgan Chase понизили рекомендацию по акциям автомобильного сектора с «покупать» до «нейтрально». Напомним, что продажи автомобилей в Европе находятся на 20-летнем минимуме.
- Курс пары EUR/USD достиг отметки в 1,38, что уже является негативным моментом для экономики Европы. Глава ЕЦБ М. Драги заявил, что в рамках образования банковского союза и осуществления надзорных функций, все коммерческие банки Европы должны пройти стресс-тесты. Это означает детальную проверку балансов банка. На фоне выхода этой новости давлению продавцов подверглись акции итальянских и испанских банков.
- Рейтинговые агентств Moody’s и Fitch заявили, что с вероятностью 99,9% Ирландия сможет вернуть весь объем государственной помощи.
- По информации агентства Bloomberg капитализация французской нефтегазовой компании Total SA впервые превысила капитализацию British Petroleum.
|
- Торги на фондовой площадке в Японии проходили волатильно, но индекс NIKKEI 225 смог удержаться выше отметки в 14 000 пунктов. От максимумов мая 2013 года индекс NIIKKEI 225 находится ниже на 9,8%. Фондовый рынок Японии полностью завязан на курс пары USD/JPY. В связи с тем, что ослабление японской валюты прекратилось, инвесторы стали фиксировать прибыль в акциях японских компаний.
- Часть аналитиков видят курс USD/JPY на отметке в 92 до конца 2013 года. Другие полагают, что курс останется на отметке в 100. Например, для компании Toyota Motor Corp. изменение курса USD/JPY на единицу означает прибыль или убыток в 40 млрд. японских йен.
- Темпы роста ВВП Японии составляют 4% в годовом выражении и это один из наиболее высоких показателей среди стран G-7. Аналитики Nomura Holdings прогнозируют, что фондовый индекс NIIKKEI 225 достигнет отметки в 18 000 пунктов до конца года. В ближайшее время все внимание инвесторов будет уделено финансовым отчетностям японских корпораций за второе полугодие, которое завершается в марте 2014 года.
- В ноябре представители коммунистической партии Китая объявят беспрецедентные реформы в экономике и налоговой сфере.
|
- Мировые цены на нефть находились под давлением продавцов на предыдущей неделе. Котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Light WTI находятся ниже отметки в $100 за баррель. По информации агентства Reuters в случае, если западные страны снимут санкции с Ирана, страна готова снизить цены на экспортируемую нефть для своих предыдущих покупателей. Основная цель – восстановление доли на мировом рынке нефти.
- 04 декабря состоится заседание нефтяного картеля ОПЕК в Австрии, Вена. Участники картеля полагают, что на рынке присутствует достаточное предложение нефти.
- Как сообщает агентство Bloomberg Sempra Energy, Mitsui & Co., Mitsubishi Corp., Nippon Yusen и GDF Suez планируют привлечь $5 млрд. для строительства терминала СПГ в рамках проекта Cameron LNG. Совокупные инвестиции в строительство терминала по экспорту СПГ из США составят около $10 млрд. Японские банки готовы предоставить необходимые кредиты для финансирования проекта. В настоящий момент после закрытия всех ядерных реакторов на территории Японии, на которые приходилось 25% в совокупном энергопотреблении, стране необходимы дополнительные поставки СПГ из других стран, в особенности из США и Канады.
- По информации агентства Bloomberg Россия снизила долю золота в своих резервах на 0,37 тонн до 1 015,1 тонн. Мексика продолжила продавать золото 17-ый месяц подряд. Казахстан, наоборот, увеличивал долю золота в резервах. По данным World Gold Council в 2013 году центральные банки мира приобретут 350 тонн золота, а в предыдущем году объем покупок составил 534,6 тонн – максимальное значение с 1964 года. При этом Россия приобрела порядка 57,4 тонн золота в этом году.
- По итогам предыдущей недели мировые цены на пшеницу продолжили снижение в связи с повышением прогнозов по росту производства в странах бывшего СССР. По информации агентства Bloomberg в маркетинговом году 2013-2014 производство пшеницы в России вырастет на 43% до 54 млн. тонн. Согласно данным USDA производство пшеницы на Украине за аналогичный период вырастет на 40%. Климатические условия играют важную роль в пересмотре прогноза урожая в России и Украине. Дождливая погода в Аргентине также способствует снижению цен на пшеницу.
|
- За прошлую неделю индекс ММВБ снизился на 2% и закрылся на уровне 1 504 пункта.
- Лидерами роста среди ликвидных бумаг за неделю были акции Ростелекома, котировки которых выросли на 5,9%.
- Аутсайдером были привилегированные акции Транснефти, показавшие снижение на 4,8%.
- Согласно заявлению главы Минэнерго Александра Новака, Газпром и CNPC согласовали формулу цены поставок российского газа в Китай по восточному маршруту.
- По данным Reuters Роснефть не выйдет на запланированный уровень добычи 25 млн. т нефти на Ванкорском нефтегазовом месторождении в этом году. Добыча на месторождении составит всего 21.3 млн. т. в 2013 году.
- НОВАТЭК договорился с китайской госкомпанией CNPC о формуле цены на производимый на Ямале СПГ на основе японского индекса Japanese crude cocktail.
- Уралкалий может более чем вдвое сократить промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения прибыли. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие на уровне 2.21 рубля на акцию.
- АЛРОСА объявила о проведении IPO по цене 35 рублей за акцию, разместив 16% акций по нижней границе объявленного ценового диапазона. Объем размещения составил $1.3 млрд. Исходя из установленной цены, рыночная капитализация АЛРОСЫ составляет $8.15 млрд.
- Номос-банк завершил размещение 21.8 млн. акций в ходе SPO по 875 рублей за бумагу. В результате SPO банк смог привлечь около 19 млрд. руб.
|
