 |
- Американские фондовые индексы продолжили покорять новые максимумы, а индексы S&P 500 смог преодолеть отметку в 1 900 пунктов. По данным Bloomberg американские акции торгуются с коэффициентом P/E = 16,1x при значении P/E = 14,8x в феврале 2014 года. Индекс волатильности VIX снизился до рекордно низкой отметки в 11,38, что говорит о низком уровне страха у инвесторов. Часть участников рынка полагает, что низкая волатильность предоставляет хорошую возможность для хеджирования инвестиционных портфелей. Факторы, которые могут повлиять на рост волатильности, - это ухудшение отношений между Россией и Украиной, а также напряженная геополитическая обстановка вокруг Вьетнама с участием войск КНР.
- В мае и по итогам предыдущей недели лучше рынка на торгах в США смотрелись акции конгломератов и технологического сектора. Хуже рынка – акции сырьевых компаний. Не факт, что второй квартал для экономики США окажется таким сильным, как прогнозируют аналитики. Напомним, что по итогам первого квартала ВВП США вырос на 0,10%. Таким образом, экономика находилась на грани рецессии. Всему виной - плохая погода. При этом мы видим улучшения на рынке труда в США, что говорит о дальнейшем сворачивании программы количественного смягчения на очередном заседании ФРС США в июне этого года.
- Согласно последнему исследованию инвестиционного банка Goldman Sachs 50 ведущих американских хедж-фондов по размеру активов владеют акциями на общую сумму $716 млрд. Наиболее популярными в инвестиционных портфелях являются акции Apple, Google, General Motors, Citigroup и так далее. В TOP-10 ведущих хедж-фондов США входят Citadel Advisors LLC, D.E Shaw & Co., Renaissance Technologies, Adage Capital Management, AQR Capital Management, Ichan Associates, Millennium Management, Lone Pine Capital, Viking Global Investors, SAC Capital Advisors.
|
- Во вторник 27 мая торги на европейских площадках открылись ростом, а фондовые индексы в Европе продолжают расти пятую торговую сессию подряд. Инвесторы отыгрывают предстоящие новые стимулы от ЕЦБ параллельно вместе с событиями на рынке слияний и поглощений. В негативной зоне продолжили торговаться акции AstraZenca после того, как фармацевтический гигант Pfizer отказался приобретать компанию. Лучше рынка смотрелись акции Aveva Group и Intercontinental Hotels.
- Индекс широкого рынка Stoxx 600 достиг отметки в 343 пункта – максимум с января 2008 года. В Великобритании в лидерах роста были акции Lloyds Banking Group после решения менеджмента о продаже доли в 25% в TSB Consumer Bank.
- На предыдущей неделе сильную позитивную динамику показали акции автомобильного сектора в Европе. Котировки акций Daimler AG и BMW AG прибавили более 4,0%. Кроме того, акции промышленных компаний показывали отличный рост, включая немецкую компанию ThyssenKrupp после выхода квартальной финансовой отчетности, где компания показала прибыль впервые за два года. В компании работает порядка 160 000 человек по всему миру. После публикации отчетности аналитики Citigroup повысили рекомендацию по акциям компании с «продавать» до «нейтрально».
- Компания Accor – ведущий европейский оператор отелей, согласилась приобрести отели в Германии, Голландии и Швейцарии на общую сумму $1,23 млрд. в рамках плана по расширению объектов недвижимости. Продавцами выступают фонды, связанные с Moor Park Capital Partners LLP.
|
- По информации агентства Bloomberg фондовые индексы в Азии не смогли удержаться на максимумах года, а инвесторы стали постепенно фиксировать прибыль. Торги проходили под знаком коррекции, включая фондовые биржи в Гонконге, Сеуле и Шанхае.
- Инвесторы в Японии с меньшим оптимизмом приобретают акции компаний, учитывая замедление экономики в Японии и отсутствии новых дополнительных стимулов со стороны Банка Японии.
- Как сообщает агентство Bloomberg ведущая строительная компания в Китае China State Construction Engineering Corp. планирует привлечь $4,8 млрд. через продажу привилегированных акций.
- Правительство Китая сообщило о том, что в компаниях с государственным участием должна быть произведена замена серверов американской компании IBM на сервера местных компаний. Это связано с опасениями о потенциальном шпионаже со стороны США. Новость оказалась позитивной для китайских производителей серверов, акции которых выросли более чем на 5,0% в рамках торговой сессии.
|
- По информации агентства Bloomberg цены на медь на торгах в Лондоне достигли 11-недельного максимума на фоне потенциального роста спроса со стороны Китая. В мае цены на медь на Лондонской Бирже Металлов выросли на 4,50%, что связано с заявлениями китайских политиков о продолжении программ по стимулированию реальной экономики в Поднебесной. Конечные запасы меди на Лондонской Бирже Металлов снизились до 175 580 тонн – минимальное значение с 2008 года, а запасы меди, отслеживаемые Shanghai Futures Exchange, упали на 26% до 92 652 тонн.
- Цены на кукурузу на торгах в Чикаго достигли 3-месячного минимума на фоне увеличения посевных площадей в США. По состоянию на 18 мая практически 76% посевных площадей под кукурузу в США было засеяно фермерами. По данным аналитиков темпы посевной кампании возвращаются к 5-летней средней. До этого на рынке присутствовали спекуляции, что засушливая погода может нарушить посевную кампанию, но дожди в центральных районах США стабилизировали ситуацию.
- Вторая ведущая мировая горнодобывающая компания Rio Tinto Group заключила инвестиционное соглашение с Правительством Гвинеи на разработку месторождения железной руды, порта и железнодорожных путей. Общая стоимость проекта может достигнуть $20 млрд. Правительство Гвинеи будет владеть долей в проекте в размере 7,50%, а остальное будет принадлежать таким компаниям как Aluminum Corporation of China, IFC, Rio Tinto Group. По данным компании месторождение Simandou является самым большим в мире неразработанным месторождением железной руды с совокупной мощностью стального ингредиента на уровне 100 млн. тонн в год. В проекте 46,60% принадлежит Rio Tinto Group, 41,30% - Chinalco, IFC – 4,60%, Правительству Гвинеи – 7,50%.
|
- За прошлую неделю индекс ММВБ вырос на 3.4% и закрылся на уровне 1 439 пунктов.
- Лидерами роста среди ликвидных бумаг за неделю были акции Русгидро, котировки которых выросли на 15%.
- Аутсайдером были акции Алросы, показавшие в течение недели снижение на 2.7%.
- Россия после 10 лет переговоров подписала с Китаем $400-миллиардный контракт на поставки газа в течение 30 лет. Газпром заявил, что в рамках контракта с 2018 года будет продавать в Китай 38 млрд. куб. м. газа в год.
- Норильский никель собирается привлечь $1 млрд. у российских банков на медный проект в Чите, в который компания уже вложила $500 млн. и планирует получать $1 млрд. выручки каждый год после его выхода на полную мощность в 2018 г.
- Российские государственные энергокомпании заключили очередной пакет соглашений с Китаем.
- НЛМК получил $174 млн. чистой прибыли в 1-м квартале (аналитики ожидали $103 млн.) против $38 млн. за январь-март прошлого года.
- НОВАТЭК ведет переговоры о продаже доли проекта Ямал-СПГ азиатским компаниям. НОВАТЭК получивший доступ к экспорту из России сжиженного природного газа (СПГ), в будущем видит себя поставщиком газа по трубе в Европу, считая, что этому не помешают санкции против его совладельца Геннадия Тимченко. Компания также подписала соглашение с Gazprom Marketing & Trading Singapore по продаже до 3 млн. СПГ в год в течение 20 лет.
- Французская TOTAL и российский ЛУКОЙЛ создали совместное предприятие для разработки трудноизвлекаемой нефти в Сибири (Баженовская свита). ЛУКОЙЛу принадлежит 51 % в СП, TOTAL – 49%.
|
