17 сентября 2020, 18:01
Прочитали: 707
С 13 августа по 01 сентября 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Светофор Групп». Торги проходили путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности) в рублях РФ. Организаторами выпуска стали ООО «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк. МСП Банк также выступил в роли якорного инвестора, а ООО «УНИВЕР Капитал» - андеррайтера выпуска. Артем Догаев, генеральный директор ПАО «Светофор Групп», рассказал об этом знаменательном событии в интервью ООО “УНИВЕР Капитал”.
• Артем, расскажите, на какие цели Вашей компании потребовался повторный облигационный займ?
Мы – развивающаяся компания с уникальной системой, аналогов которой на сегодняшний день нет на российском рынке. Наша система постоянно дорабатывается и модифицируется с учетом запросов со стороны целевой аудитории. В период пандемии эти запросы и актуальность системы в целом выросли многократно.
В частности, потребовалось расширить нашу платформу на все категории прав, добавить функции онлайн-переподготовки. Модель самоподготовки, при которой человек смотрит ролики по теории в записи или лекции преподавателя без возможности задать вопрос в режиме онлайн, без быстрой обратной связи, здесь не годилась.
Поэтому нами было принято решение о размещении нового облигационного займа, конечной целью которого является финансирование текущей деятельности ПАО «Светофор Групп», связанной с исследованиями, разработками и внедрениями дополнительных элементов в нашу высокотехнологичную IT-платформу.
• Значит, привлеченные средства пойдут, преимущественно, на апгрейд существующей системы?
Не только. В ближайшей перспективе мы планируем перевести в онлайн часть практической подготовки, вследствие чего оборудовали наши студии тренажерами, на которых преподаватель будет демонстрировать конкретные темы из теории, но в режиме реальных городских условий.
Также мы полностью доработали тесты по психофизиологии и будем первыми, кто использует их в процессе обучения водителей. Мы убеждены, что это необходимо, и внедряем их в систему так, чтобы без отрыва от лекционной программы можно было выполнять интерактивные задания, например, на восприятие опасности и внимание. По мере обучения информация по каждому конкретному пользователю собирается воедино, и в конечном итоге будет ясно, каким он станет водителем. Файл с рекомендациями, какой тип вождения вероятен у данного обучаемого, отправляется инструктору, и он будет выбирать тот или иной индивидуальный подход к обучению на практике с учетом персональных особенностей.
Также у нас есть дополнительные запросы со стороны компаний, которые занимаются самоходными машинами и со стороны учебных заведений, например, для репетиторов. Ведем переговоры по запуску и таких линеек.
• Каковы приблизительные сроки внедрения этих инноваций?
Осенью текущего года мы планируем запуск новой онлайн-версии с возможностью «поднять руку» и пообщаться с преподавателем голосом, а также мобильного приложения. Полное внедрение психофизиологических тестов в программу обучения с формированием итогового риск-профиля планируется завершить до конца года.
Хочу подчеркнуть, что все задачи, которые ставит нам рынок, очень нетривиальны, типовых решений здесь быть не может. Поэтому мы во всем используем собственные разработки: даже система ERP у нас своя. Она учитывает именно наши особенности, включая все возможные оплаты, доплаты, онлайн-учет. Нашим менеджерам необходимо отслеживать всё в одном месте, это особенно важно для развития в субъектах (еще одна наша стратегическая цель и приоритет развития). Такие уникальные, нетиповые разработки требуют не только финансирования, но и времени, поэтому сроки реализации каждого этапа внедрения можно прогнозировать с определенной долей точности - на деле могут вноситься коррективы.
• Для ПАО “Светофор Групп” это уже второй выпуск облигаций. Как Вы можете оценить опыт размещения ценных бумаг?
Положительно. Ранее у нас уже был позитивный опыт размещения облигаций, выпуск которых организовывал другой брокер. На сей раз мы были заинтересованы в выпуске акций и решили обратиться к ООО «УНИВЕР Капитал». Тем не менее, на фоне нынешнего падения ставок оказалось выгодным разместить облигационный займ, что мы и сделали. Хочу выразить большую благодарность команде «УНИВЕР Капитал» за слаженную и качественную работу! В перспективе планируем продолжить сотрудничество по вопросу акций – у нас официально зарегистрирован проспект, и подготовлены все необходимые документы.
Краткая справка по размещению БО-П02 ПАО «Светофор Групп»:
Начало торгов: 13 августа 2020
Завершение торгов: 01 сентября 2020
Объем размещения: 200 млн руб.
Срок обращения: 5 лет
Купоны: ежеквартальные
Ставка всех купонов: 12%
Амортизация: 10% на 8 купоне
20% на 12 купоне
30% на 16 купоне
40% на 20 купоне
Организаторы: ООО «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк
Андеррайтер: ООО «УНИВЕР Капитал»
Якорный инвестор: МСП Банк
Полная отчетность ПАО “Светофор Групп” доступна по ссылке
Поделиться:
• Артем, расскажите, на какие цели Вашей компании потребовался повторный облигационный займ?
Мы – развивающаяся компания с уникальной системой, аналогов которой на сегодняшний день нет на российском рынке. Наша система постоянно дорабатывается и модифицируется с учетом запросов со стороны целевой аудитории. В период пандемии эти запросы и актуальность системы в целом выросли многократно.
В частности, потребовалось расширить нашу платформу на все категории прав, добавить функции онлайн-переподготовки. Модель самоподготовки, при которой человек смотрит ролики по теории в записи или лекции преподавателя без возможности задать вопрос в режиме онлайн, без быстрой обратной связи, здесь не годилась.
Поэтому нами было принято решение о размещении нового облигационного займа, конечной целью которого является финансирование текущей деятельности ПАО «Светофор Групп», связанной с исследованиями, разработками и внедрениями дополнительных элементов в нашу высокотехнологичную IT-платформу.
• Значит, привлеченные средства пойдут, преимущественно, на апгрейд существующей системы?
Не только. В ближайшей перспективе мы планируем перевести в онлайн часть практической подготовки, вследствие чего оборудовали наши студии тренажерами, на которых преподаватель будет демонстрировать конкретные темы из теории, но в режиме реальных городских условий.
Также мы полностью доработали тесты по психофизиологии и будем первыми, кто использует их в процессе обучения водителей. Мы убеждены, что это необходимо, и внедряем их в систему так, чтобы без отрыва от лекционной программы можно было выполнять интерактивные задания, например, на восприятие опасности и внимание. По мере обучения информация по каждому конкретному пользователю собирается воедино, и в конечном итоге будет ясно, каким он станет водителем. Файл с рекомендациями, какой тип вождения вероятен у данного обучаемого, отправляется инструктору, и он будет выбирать тот или иной индивидуальный подход к обучению на практике с учетом персональных особенностей.
Также у нас есть дополнительные запросы со стороны компаний, которые занимаются самоходными машинами и со стороны учебных заведений, например, для репетиторов. Ведем переговоры по запуску и таких линеек.
• Каковы приблизительные сроки внедрения этих инноваций?
Осенью текущего года мы планируем запуск новой онлайн-версии с возможностью «поднять руку» и пообщаться с преподавателем голосом, а также мобильного приложения. Полное внедрение психофизиологических тестов в программу обучения с формированием итогового риск-профиля планируется завершить до конца года.
Хочу подчеркнуть, что все задачи, которые ставит нам рынок, очень нетривиальны, типовых решений здесь быть не может. Поэтому мы во всем используем собственные разработки: даже система ERP у нас своя. Она учитывает именно наши особенности, включая все возможные оплаты, доплаты, онлайн-учет. Нашим менеджерам необходимо отслеживать всё в одном месте, это особенно важно для развития в субъектах (еще одна наша стратегическая цель и приоритет развития). Такие уникальные, нетиповые разработки требуют не только финансирования, но и времени, поэтому сроки реализации каждого этапа внедрения можно прогнозировать с определенной долей точности - на деле могут вноситься коррективы.
• Для ПАО “Светофор Групп” это уже второй выпуск облигаций. Как Вы можете оценить опыт размещения ценных бумаг?
Положительно. Ранее у нас уже был позитивный опыт размещения облигаций, выпуск которых организовывал другой брокер. На сей раз мы были заинтересованы в выпуске акций и решили обратиться к ООО «УНИВЕР Капитал». Тем не менее, на фоне нынешнего падения ставок оказалось выгодным разместить облигационный займ, что мы и сделали. Хочу выразить большую благодарность команде «УНИВЕР Капитал» за слаженную и качественную работу! В перспективе планируем продолжить сотрудничество по вопросу акций – у нас официально зарегистрирован проспект, и подготовлены все необходимые документы.
Краткая справка по размещению БО-П02 ПАО «Светофор Групп»:
Начало торгов: 13 августа 2020
Завершение торгов: 01 сентября 2020
Объем размещения: 200 млн руб.
Срок обращения: 5 лет
Купоны: ежеквартальные
Ставка всех купонов: 12%
Амортизация: 10% на 8 купоне
20% на 12 купоне
30% на 16 купоне
40% на 20 купоне
Организаторы: ООО «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк
Андеррайтер: ООО «УНИВЕР Капитал»
Якорный инвестор: МСП Банк
Полная отчетность ПАО “Светофор Групп” доступна по ссылке
Поделиться:
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
