12 июля 2021 года один из лидеров российского микрофинансового рынка — компания «МигКредит» успешно разместила выпуск корпоративных облигаций серии 01 на 800 млн рублей. ITI Capital выступил агентом по размещению ценных бумаг.
Трехлетние облигации номинальной стоимостью 1000 рублей были размещены на Московской бирже по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям установлена ежемесячная амортизация по 4%, начиная с 12-ого купонного периода. Ставка первого купона установлена на уровне 12,25% годовых.
ITI Capital, который выступил агентом по размещению ценных бумаг «МигКредит», закрыла книгу заявок всего за один день. Организаторами размещения выпуска облигаций, помимо ITI Capital, также стали ИФК «Солид», ИК «Риком-Траст» и Транскапиталбанк.
«Мы рады поздравить «МигКредит» с успешным размещением облигаций, — прокомментировал исполнительный директор по корпоративно-институциональному бизнесу ITI Capital Андрей Буш. — Положительная реакция рынка на этот выпуск свидетельствует о том, что квалифицированные инвесторы заинтересованы в приобретении высокодоходных инструментов качественных эмитентов, таких как МФК «МигКредит». Полагаем, что выпуск будет пользоваться спросом на вторичных торгах».
По словам Андрея Буша, на Московской бирже сформировался пул инвесторов, которые имеют аппетит к высокой доходности и риску, но при этом тщательно анализируют финансовое состояние эмитентов.
В случае с облигациями «МигКредит», проводить такой анализ было значительно проще в силу открытости эмитента и прозрачности его бизнеса. Компания обладает высоким уровнем финансовой устойчивости: норматив достаточности собственных средств превышает минимальный уровень в более чем 5 раз (31,15% по итогам 2020 года), а соотношение Чистый долг/EBITDA оставило 1,65.
По мнению представителя ITI Capital, успеху размещения эмиссии также способствовала положительная инвестиционная история «МигКредит», который впервые вышел на фондовую биржу в июне 2019 года с выпуском облигаций на 500 млн рублей, и чьи ценные бумаги даже в кризис 2020 года не опускались ниже номинала.
В свою очередь гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин выразил благодарность ITI Capital и пулу организаторов выпуска за высокопрофессиональную работу с инвесторами в процессе размещения ценных бумаг.
«Интерес квалифицированных инвесторов к обязательствам «МигКредит» свидетельствует не только о высоком доверии к нашей компании, но и в целом к ведущим игрокам микрофинансового рынка, которые теперь рассматриваются как составная часть российской финансовой системы и надежный актив для вложения капитала», — сказал он. По словам топ-менеджера «МигКредит», полученные от размещения ценных бумаг средства позволят диверсифицировать фондирование и будут направлены на развитие основного бизнеса компании — выдачу займов.«
ITI Capital — лицензированный брокер, работает на российском финансовом рынке с 2000 года (до 2017 года — под брендом ITinvest). Имеет максимальный рейтинг надежности — ААА по версии Национального рейтингового агентства. Входит в топ-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживает более 40 тысяч физических и юридических лиц.
МФК «МигКредит» — один из пионеров российского микрофинансового рынка и на текущий момент является крупнейшей МФО в стране по размеру действующего кредитного портфеля. Количество выданных займов с начала работы компании превысило 1,2 млн штук на общую сумму 44 млрд рублей. В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.
Оцените материал:
Источник: ITI Capital
