22 декабря 2020 года на Московской бирже состоялось размещение облигаций ООО «СККН Финанс» на сумму 2,5 млрд руб. Купонная ставка определена в размере 7% годовых.
Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 01 выступает независимая компания специального назначения ООО «СККН Финанс». Заемщик АО «Samruk-Kazyna Construction» предоставил публичную безотзывную оферту по выпуску. Получены юридические заключения по российскому праву и праву Республики Казахстан. Рейтинги заемщика по версии рейтинговых агентств: BB/Stable по версии Fitch Ratings от 18 августа 2020г., BB+/Stable по международной шкале АКРА.
Срок обращения выпуска — 630 дней. Первые три купона полугодовые, четвертый купон — 84 дня. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости облигаций.
Облигации включены в третий уровень листинга Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Книга по сбору заявок закрылась 18 декабря 2020 года в 15:00 МСК.
«Размещение Samruk-Kazyna Construction — это дебютное рублевое размещение облигаций компанией из Казахстана в текущем рынке, и оно может открыть дорогу для привлечения финансирования многим компаниям Республики, — рассказывает Олег Железко, управляющий партнер фонда Да Винчи Капитал. — Мы позитивно смотрим на рынок Казахстана и считаем, что это один из самых перспективных регионов, к которому в ближайшие три года у инвесторов будет повышенный интерес.»
Организаторами выпуска облигаций также выступили Совкомбанк, ЕАБР, Freedom Finance, Универ Капитал.
Выпуск биржевых облигаций состоялся при участии лидирующего юридического консультанта Линия Права, который подготовил эмиссионную документацию, публичную оферту по сделке и консультировал организаторов выпуска по иным вопросам российского права, и юридического консультанта по сделке по праву Республики Казахстан AGZ Zan Hub. В организации выпуска также участвовали юридический консультант LECAP и управляющая организация эмитента АКРА Риск-Менеджмент.
Оцените материал:
Источник: ITI Capital
