ITI Capital выступил организатором выпуска облигаций Джи-Групп

16 августа 2021 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций Джи-Групп. Облигации серии 002Р-01 (ISIN RU000A103JR3) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 10,6% годовых.

Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей,

Цена размещения — 100% от номинала.

Срок обращения выпуска — 3 года.

Купонный период — 91 день.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 11,00-11,50% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10,60% годовых.

«Свой путь на фондовом рынке компания начала 22 июня 2020 года, первый займ составил 1 млрд. рублей с купоном 12.5% годовых (YTM — 13.1%) — рассказывает генеральный директор Линар Халитов. — После этого мы проделали большую работу, в результате которой новый выпуск вошел во второй уровень листинга на бирже, а порог входа снизился с 1.4 млн до 1000 рублей, что значительно расширяло круг возможных инвесторов.»

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарий выпуска — НКО АО НРД.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили ITI Capital, BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, Септем Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению — ITI Capital.

Джи-Групп

Джи-Групп входит в топ-25 по объёму ввода жилья в 2020 году. В портфель компании входят проекты в Татарстане, Башкирии, Самарской области и Санкт-Петербурге. Основной сегмент — проекты в верхнем сегменте комфорт-класса, основная целевая аудитория — молодые семьи. Также порядка 8% в выручке компании занимают проекты, связанные с коммерческой недвижимостью — в 2020 году компания ввела в эксплуатацию крупнейший торговый центр в Казани KazanMall.

ITI Capital

ITI Capital лицензированный брокер, работает на российском финансовом рынке с 2000 года (до 2017 года — под брендом ITinvest). Имеет максимальный рейтинг надежности — ААА по версии Национального рейтингового агентства. Входит в ТОП-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживает более 40 тысяч физических и юридических лиц. Официальный сайт https://iticapital. ru/

За более подробной информацией обращайтесь в пресc-службу ITI Capital по адресу pr@iticapital. ru

Оцените материал: