29 октября 2019 года в Ассоциации Российских банков состоялся круглый стол, посвященный моделям продаж инвестиционных продуктов, в рамках которого обсуждались предлагаемые финансовые решения и способы их продаж клиентам различного инвестиционного профиля. В качестве спикера выступил Ринат Амеров, Директор Департамента по работе с партнёрами и контрагентами финансовой группы QBF.
Спикер выступил с докладом «Модели продаж инвестиционных продуктов банка. Специфика работы с различными клиентскими сегментами», в котором обозначил предпосылки создания универсальной платформы, позволяющей банкам предлагать клиентам инвестиционные продукты без дополнительных затрат и сопутствующих рисков. Эксперт также рассказал об актуальной модели взаимодействия в рамках единой платформы инвестиционных услуг, а также об основных продуктах по категориям надежности и целевой доходности.
«Было полезно получить обратную связь в виде вопросов по данному проекту. Для банков в данный момент крайне важна лояльность своей клиентской базы и долгосрочное сотрудничество с ними, ввиду чего наш проект дополняется новыми преимуществами как в продуктовой линейке, так и в системе дистрибуции данных решений для клиентов различных сегментов», - отметил Ринат Амеров.
Особое внимание участники круглого стола уделили способам организации продаж в банках, у которых нет опыта предложения инвестиционных продуктов клиентам. Дополнительно была рассмотрена специфика оформления инвестиционных продуктов с учетом затрат времени на документооборот, а также сам бизнес-процесс безбумажного документооборота.
Оцените материал:
Источник: QBF
