Металлинвестбанк завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, разместив на Бирже облигации, эмитентом которых выступил ИА «Металлинвест-2».
Эта сделка на российском долговом рынке секьюритизации с рейтингом российского рейтингового агентства АКРА стала первой после реформы рейтинговой отрасли в 2017 году и перехода на национальную рейтинговую шкалу. Осуществив выпуск с рейтингом национального агентства, Металлинвестбанк открыл новую страницу на российском рынке секьюритизации.
После тщательного анализа структуры сделки, его участников, качества кредитов и внутренних процедур Банка, рейтинговое агентство присвоило выпуску предварительный рейтинг, отражающий его высочайшее качество, на уровне еААА(RU/sf).
Объем размещенных облигаций составил 2,35 млрд рублей, ставка купона 7,8% годовых. В процессе подготовки сделки Банк приобрел значительный опыт, который позволит в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят Банку оставаться активным участником ипотечного рынка, улучшая качество жизни россиян и способствуя развитию экономики России.
Оцените материал:
Источник: Металлинвестбанк
