Вчера, 14 августа 2019 года, ООО «Каскад» завершило размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 300 000 штук. Номинальная стоимость каждой 1 000 российских рублей. Общая номинальная стоимость 300 000 000 рублей. Срок погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-00453-R-001P от 02.08.2019 года.
Доля фактически размещенных ценных бумаг – 100%, номинальный объем выпуска – 300 000 000 рублей, количество облигаций – 300 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Облигации имеют 4 квартальных купона. Переподписка превысила 8% от объема выпуска.
Организатором выпуска выступили ООО «УНИВЕР Капитал» и АО «МСП Банк». Техническим андеррайтером выступил ООО «УНИВЕР Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более, чем 10 брокерских компаний.
Как сообщалось ранее, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16% годовых.
Общий объем программы биржевых облигаций ООО «Каскад» составляет 1 000 000 000 рублей.
Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 15 лет. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы.
Дмитрий Стришко Генеральный директор ООО «Каскад» подчёркивает значимость сделки для компании: «Для нас это очень важный опыт – после размещения коммерческих облигаций мы впервые вышли на публичный долговой рынок с привлечением фондирования для развития бизнеса. Мы очень рады видеть высокий спрос на наши облигации со стороны частных инвесторов и считаем, что это отражает не только интерес к нашей компании, но и высокое доверие к организаторам, которым мы очень благодарны за высочайших профессионализм, доверие и поддержку».
Генеральный директор ООО «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев отмечает, что: «Эта сделка стала для нас уникальной. Мы очень рады выступить в ней вместе с МСП Банком, который обеспечивает своим присутствием две важнейшие функции: участие государства в прямой поддержке среднего бизнеса и одновременное вовлечение его в активное использование инструментов фондового рынка. Это несомненно повышает уровень финансовой экспертизы менеджмента и корпоративного управления небольших компаний реального сектора. Мы также благодарны Московской Бирже, НРД и самому Эмитенту, а главное - всем инвесторам за участие в данной знаковой сделке».
«Наш банк работает только с сегментом МСП, и мы постоянно ищем разные дополнительные источники его финансирования, - рассказывает Дмитрий Голованов Председатель правления АО «МСП Банк». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы начали работать с выпусками облигаций МСП на бирже. Первую сделку мы реализовали в апреле, и сейчас можем отметить, что аппетит к этому инструменту у рынка есть. Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок – часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности».
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
