17 сентября 2021, 12:01
Прочитали: 799
21 сентября 2021 года планируется техническое размещение выпуска биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав облигаций серии БО-П03 АО «Лидер-инвест». Организаторами выпуска выступают УНИВЕР Капитал, BCS Global Markets, Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Держава», банк «Зенит», РСХБ, Райффайзенбанк, БК «Регион», Sber CIB, банк «Синара», ИФК «Солид», Тинькофф банк, Экспобанк.
Ставка 1-го купона по облигациям "Лидер-Инвеста" на 10 млрд рублей составит 9,1% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 9,25-9,40% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 8 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство.
Лидер-Инвест является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Главным фокусом «Лидер-Инвест» является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса. Основная цель размещения: финансирование пополнения земельного банка. В мае 2021г. Эксперт РА повысило рейтинг «Лидер – Инвест» на одну ступень с "ruВВВ+" (прогноз "негативный") до "ru А -" (прогноз "стабильный"), в июле 2021г. S & P повысило прогноз по рейтингу на "позитивный" , подтвердив рейтинг на уровне "В - ".
Поделиться:
21 сентября 2021 года планируется техническое размещение выпуска биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав облигаций серии БО-П03 АО «Лидер-инвест». Организаторами выпуска выступают УНИВЕР Капитал, BCS Global Markets, Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Держава», банк «Зенит», РСХБ, Райффайзенбанк, БК «Регион», Sber CIB, банк «Синара», ИФК «Солид», Тинькофф банк, Экспобанк.
Ставка 1-го купона по облигациям "Лидер-Инвеста" на 10 млрд рублей составит 9,1% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 9,25-9,40% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 8 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство.
Лидер-Инвест является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Главным фокусом «Лидер-Инвест» является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса. Основная цель размещения: финансирование пополнения земельного банка. В мае 2021г. Эксперт РА повысило рейтинг «Лидер – Инвест» на одну ступень с "ruВВВ+" (прогноз "негативный") до "ru А -" (прогноз "стабильный"), в июле 2021г. S & P повысило прогноз по рейтингу на "позитивный" , подтвердив рейтинг на уровне "В - ".
Поделиться:
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
