ООО УНИВЕР Капитал выступило Листинговым агентом и Организатором IPO ПАО Светофор Групп.
15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи ПАО Светофор Групп – компании, оказывающей услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в РФ на основе собственной IT платформы - полностью интерактивной онлайн системы обучения, учитывающей и анализирующей в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Компания объединяет 67 учебных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске. Входит в TOP - 5 самых результативных и прибыльных компаний Фонда Сколково.
Целью привлечения средств через IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Основной драйвер роста – проникновение образовательной платформы в другие учебные центры в субъектах РФ (центры-партнеры).
Диапазон рыночной стоимости 100% собственного капитала компании по данным независимой оценки АО БДО Юникон составил 1,9-2,2 млрд. руб. К размещению было предложено до 3,7 млн. обыкновенных акций.
ПАО Светофор Групп присвоен кредитный рейтинг Эксперт-РА ruВВ со стабильным прогнозом.
Размещение Светофор Групп может стать первым случаем IPO компании, являющейся резидентом Фонда Сколково. Ранее, в 2018 и 2020 годах, компания успешно размещала свои биржевые облигации. На сегодняшний день Дебютный выпуск 2018 года полностью погашен в связи с окончанием срока действия. В обращении находится второй выпуск в объеме 200 млн. руб.
Краткие параметры размещения:
- Полное наименование Эмитента: ПАО “Светофор Групп”
- Рейтинг Эмитента: RUBB Эксперт РА
- Номинальный объем выпуска: до 3,7 млн обыкновенных акций
- Номинальная стоимость: 1 рубль
- Расчетный диапазон капитализации: 1,56-2,17 млрд руб.
- ISIN / Торговый код: RU000A100592 / SVET
- Уровень листинга: Третий уровень
- Текущие котировки: по ссылке
- Интервью с Артёмом Догаевым, главой ПАО "Светофор Групп"
- Страница раскрытия информации эмитента в сети интернет
- Скачать тизер выпуска
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
