ООО УНИВЕР Капитал выступило Листинговым агентом и Организатором IPO ПАО Светофор Групп. 15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи ПАО Светофор Групп – компании, оказывающей услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в РФ на основе собственной IT платформы - полностью интерактивной онлайн системы обучения, учитывающей и анализирующей в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Компания объединяет 67 учебных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске. Входит в TOP - 5 самых результативных и прибыльных компаний Фонда Сколково. Целью привлечения средств через IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Основной драйвер роста – проникновение образовательной платформы в другие учебные центры в субъектах РФ (центры-партнеры). Диапазон рыночной стоимости 100% собственного капитала компании по данным независимой оценки АО БДО Юникон составил 1,9-2,2 млрд. руб.
К размещению было предложено до 3,7 млн. обыкновенных акций. ПАО Светофор Групп присвоен кредитный рейтинг Эксперт-РА ruВВ со стабильным прогнозом. Размещение Светофор Групп может стать первым случаем IPO компании, являющейся резидентом Фонда Сколково. Ранее, в 2018 и 2020 годах, компания успешно размещала свои биржевые облигации. На сегодняшний день Дебютный выпуск 2018 года полностью погашен в связи с окончанием срока действия. В обращении находится второй выпуск в объеме 200 млн. руб.
Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Edtech проект “Светофор Групп” - один из лидеров на рынке образовательных услуг по подготовке водителей. Компания проделала серьезную работу для размещения акций на Московской Бирже, успешно преодолела все возникшие сложности. Это первый выход на IPO сколковского стартапа. Надеюсь, что привлеченные средства обеспечат стремительное развитие сервиса».
Краткие параметры размещения:
- Полное наименование Эмитента: ПАО “Светофор Групп”
- Рейтинг Эмитента: RUBB Эксперт РА
- Номинальный объем выпуска: до 3,7 млн обыкновенных акций
- Номинальная стоимость: 1 рубль
- Расчетный диапазон капитализации: 1,56-2,17 млрд руб.
- ISIN / Торговый код: RU000A100592 / SVET
- Уровень листинга: Третий уровень
- Текущие котировки: по ссылке
- Интервью с Артёмом Догаевым, главой ПАО "Светофор Групп"
- Страница раскрытия информации эмитента в сети интернет
- Скачать тизер выпуска
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
