УНИВЕР Капитал - организатор размещения второго выпуска облигаций АО "КН ФПК "Гарант-Инвест"

ООО "УНИВЕР Капитал", как организатор, участвует в размещении очередного выпуска облигаций АО «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» серии 002Р-01 Индикативная ставка 1-го купона 10,5% годовых в рублях либо 4,5% годовых в долларах США. Возможность получить долларовую доходность реализована через дополнительную оферту. Приглашаем Вас принять участие в размещении.

Параметры биржевых облигаций серии 002Р-01:

Полное наименование Эмитента: Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»

Рейтинг Эмитента: АКРА: «ВВВ-»

Оферта: Публичная безотзывная оферта от бенефициара Панфилова А.Ю.

Идентификационный номер программы биржевых облигаций: 4-71794-H-002P-02E от 09.10.2020

Серия облигаций: 002P-01

Номинальный объем выпуска: 800 000 000 рублей

Номинал облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигации

Срок обращения: 2 года (728 дней)

Купонный период: 91 день

Индикативная ставка 1-го купона: 10,5% годовых (YTM 10,92% годовых)

Способ размещения: Book-building

Дата открытия и закрытия книги заявок (предварительно): 20 ноября 2020 г.

Дата начала размещения (предварительно): 25 ноября 2020 г.

Дополнительная оферта: За 3 дня до погашения (в 725 день обращения)

Условия дополнительной оферты: По цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США

Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень Списка, Сектор Роста

Организаторы: BCS Global Markets, ООО «УНИВЕР Капитал», АО «ФИНАМ»

Агент по размещению: BCS Global Markets

Депозитарий: НКО АО НРД

ПВО: ООО «Первая Независимая»

Страница раскрытия информации эмитента в сети интернет

Скачать тизер выпуска
Скачать специальный отчет эмитента
Скачать презентацию эмитента

В случае Вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций
АО "КН ФПК "Гарант-Инвест", пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail:

bonddesk@univer.ru

Поделиться:

Оцените материал: