АФК «Система» установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,7% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,60-6,75% годовых.
Техразмещение запланировано на 7 сентября 2020 года.
Организаторами размещения выступают УНИВЕР Капитал, Sberbank CIB, банк "Ак Барс", банк "Открытие", ИФК "Солид", Московский кредитный банк, "Ренессанс Капитал", Россельхозбанк, BCS Global Markets. Соорганизаторы - банк "Держава", МТС банк и "Атон".
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года. Тогда АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.
В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 128,2 млрд рублей.
Полная отчетность ПАО АФК «Система» доступна по ссылке
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
