УНИВЕР Капитал – организатор выпуска биржевых облигаций ГК "Сегежа"

20 января 2022 года состоится открытие книги сбора заявок на 15-летние облигации Группы компаний "Сегежа" серии 002P-03R. Организаторами выступят УНИВЕР Капитал, Альфа-банк, БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк.

Параметры выпуска облигаций:

Рейтинг эмитента: ruA+ / Позитивный (Эксперт РА)

Объем выпуска - не менее 7 млрд рублей

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых

Доходность к оферте - не выше 11,46% годовых

Открытие книги заявок - 20 января 2022 г. с 11:00 до 15:00 МСК

Раскрытие информации в сети Интернет

Дата технического размещения будет объявлена позднее.

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов; 2-е место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и выпуску промышленных бумажных мешков; а также 5-е место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.

Поделиться:

Оцените материал: