8 февраля 2022, 18:01
Прочитали: 914
ГК «Самолёт» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.
За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд руб. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд руб., включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-3 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 000 сотрудников.
Поделиться:
Во второй половине февраля 2022 года запланировано размещение биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П11. ООО "УНИВЕР Капитал" выступит организатором выпуска.
Параметры выпуска облигаций:
- Эмитент: ПАО «ГК «Самолет»
- Рейтинг эмитента: А-(RU)/Позитивный (АКРА), ruA-/Стабильный (Эксперт РА), А.ru/Стабильный (НКР)
- Регистрационный номер выпуска: 4B02-11-16493-A-001P от 03.02.2022
- Индикативный объем выпуска: 12 000 000 000 рублей
- Ориентир по доходности: Не выше значения G-curve* на сроке 3 года + 375 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги
- Предварительная дата сбора книги заявок: 10 февраля 2022 года, с 11-00 до 15-00 МСК
- Купонный период: 182 дня
- Срок обращения: 6 лет
- Номинал облигаций: 1 000 рублей
- Организаторы размещения: УНИВЕР Капитал, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Экспобанк
- Технический андеррайтер: Совкомбанк
- Тизер
- Раскрытие информации в сети Интернет
ГК «Самолёт» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.
За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд руб. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд руб., включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-3 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 000 сотрудников.
Поделиться:
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
