АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль) полностью разместило выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых.
Организаторами выступили ИФК "Солид", УНИВЕР Капитал, инвестбанк "Синара", Альфа-банк и Газпромбанк.
Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 645 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 645 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 500 млн рублей (33%).
"Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.
17 декабря АКРА присвоило ЕКС кредитный рейтинг на уровне "BBB(RU)" со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен сильным операционным риск-профилем, сильными оценками ликвидности и денежного потока, низкой долговой нагрузкой, а также средними оценками обслуживания долга и размера бизнеса.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АО "Группа компаний "ЕКС" занимается реализацией комплексных проектов - от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли. В числе заказчиков ЕКС - "Газпром" (GAZP), "Мосводоканал", "МОЭК", "РусГидро" (HYDR) и "Мосгаз".
Раскрытие информации в сети Интернет
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
