АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд. рублей. Данный выпуск облигаций стал дебютом компании на долговом рынке.
Организаторами размещения выступили "УНИВЕР Капитал", BCS Global Markets, МТС банк, Совкомбанк, ИФК "Солид". Соорганизаторы - Альфа-банк и банк "Держава".
Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-8,00% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные.
Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".
С подробной информацией о выпуске биржевых облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" можно ознакомиться по ссылке
Полная отчетность АО "Бизнес-Недвижимость"доступна по ссылке
______________________________________
Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" с долей 95,99%.
Оцените материал:
Источник: Универ Капитал
