Всероссийский банк развития регионов выступил одним из организаторов сделки по вторичному размещению облигаций ПАО АНК «Башнефть».
10 февраля 2020 состоялась оферта по облигациям серии 07 и 09 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей, ставка купона по облигациям была установлена на уровне 6,30% годовых на срок 1 год.
Владельцы облигаций предъявили к выкупу облигации на общую сумму около 4,6 млрд. рублей. Весь объем предъявленных к выкупу облигаций был успешно реализован в ходе вторичного размещения. Первоначальный ориентир по цене вторичного размещения облигаций был установлен на уровне 100% от номинала. В ходе букбилдинга ориентир по цене вторичного размещения неоднократно пересматривался и в итоге был зафиксирован на уровне 100,30% от номинала облигаций, что соответствует значению доходности к оферте 6,07 % годовых.
Совокупный объем спроса на облигации в ходе вторичного размещения превысил 19 млрд рублей. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ВБРР.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
