ГТЛК увеличивает выпуск облигаций устойчивого развития до 12,5 млрд рублей
ГТЛК увеличивает объем размещения облигаций устойчивого развития
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) объявила об увеличении объема размещения своих биржевых облигаций устойчивого развития с переменным купоном до 12,50 миллиарда рублей. Об этом стало известно из источника в финансовых кругах.
Условия размещения облигаций
Купон по данному выпуску будет привязан к ключевой ставке Центрального банка России, а финальный ориентир премии к этой ставке установлен на уровне 290 базисных пунктов. В четверг компания проводила сбор заявок от инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002P-11, которые предполагают ежемесячные купоны. Изначально планировалось разместить облигации на сумму 10 миллиардов рублей.
Планы и консультанты по размещению
Техническое размещение этих облигаций намечено на 2 декабря. Совкомбанк выступает в роли агента по размещению и ESG-консультанта. Ожидается, что выпуск будет включен в сегмент облигаций устойчивого развития на Московской бирже.
Заключение АКРА
Выпуск облигаций получил независимое заключение от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), подтверждающее его статус как облигаций устойчивого развития.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
