Умный бот много чего умеет – вот мы и решили попробовать его в роли портфельного управляющего. Задачку поставили такую: составить портфель акций для российского инвестора со средним уровнем риска и горизонтом планирования 1–3 года.
И вот что он нам предложил.
1. Сырьевой сектор – 40%
- 20% Газпрома – высокая дивдоходность + стратегическая значимость;
- 15% Лукойла – лидер нефтянки, бенефициар восстановления спроса на нефть;
- 5% Полюса – золото как защитный актив на случай волатильности.
2. Финансовый сектор – 25%
- 15% Сбера – это лидер банковского рынка с перспективами роста экосистемы;
- 10% Мосбиржи – стабильный доход от комиссий и рост активности на рынке.
3. Технологический сектор – 15%
- 10% Яндекса – флагман IT-сектора с потенциалом роста за счет диверсификации бизнеса;
- 5% Ozon– перспективный e-commerce, который может расти вместе с популярностью онлайн-торговли.
4. Потребительский сектор – 10%. Тут у нас 10% X5 Group – крупнейший ритейлер с устойчивым спросом на продукты.
5. Инфраструктура и транспорт – 10%
- 5% Россетей – бенефициар модернизации сетей и высокая дивдоходность;
- 5% Транснефти – стабильный денежный поток и надежный бизнес по транспортировке нефти.
Наше мнение
У ChatGPT получился неплохой диверсифицированный портфель, где сектора с разной цикличностью могут помочь снизить волатильность. Присутствуют компании с потенциалом роста.
Но есть и вопросы
- про какие такие высокие дивы Газпрома речь, ни мы, ни Минфин их в ближайшее время не ждем?
- насколько оправдано включение Ozon в портфель с таким горизонтом?
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
