Монитор рынка облигаций 16 апреля 2020 г.
Апрель 16, 2020
Новости и события
В минувшую среду Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) суммарно на 97 млрд руб.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 35 млрд рублей при спросе в 68 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 103,1% от номинала, средневзвешенная цена - 103,1850% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,58% годовых, по средневзвешенной цене - 6,56% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26229 - 12 ноября 2025 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,15% годовых.
На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 на 62 млрд рублей при спросе в 77 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 106,9% от номинала, средневзвешенная цена - 107,0882% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,80% годовых, по средневзвешенной цене - 6,78% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.
Нетто-продажи ОФЗ иностранными инвесторами по итогам марта 2020 года составили 161 млрд рублей, говорится в комментарии Банка России.
Ростелеком планирует провести сбор заявок по облигациям на 10 млрд руб.
ВТБ 21 апреля разместит облигации на 3 млрд руб.
ЕАБР планирует облигации на 5 млрд руб.
ГПБ планирует погасить вечные бонды на $1 млрд руб.
Русал Братск утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
Альфа-Банк планирует субординированные бонды на 50 млрд руб.
Кировский завод утвердил выпуск облигаций на 1 млрд руб.
ЛК Европлан увеличил объем планируемого выпуска БО-04 до 5 млрд руб.
Комкор утвердил проспект облигаций объемом 6,5 млрд руб.
Рынок ОФЗ
Индикативные доходности в четверг по сравнению с прошлой неделей продемонстрировали разнонаправленное изменение, при этом кривая доходностей ОФЗ сохранила свой восходящий вид.
Доходности ОФЗ с дюрацией до 1 года подросли на 15-27 б.п., а доходности ОФЗ с дюрацией от года до 10 лет включительно снизились в среднем на 7 б.п. Наибольшее снижение доходности показали ОФЗ с дюрацией 3 года.
Доходность ОФЗ с дюрацией 10 лет находится на уровне 6,76% годовых.
Кривая доходности ОФЗ (% годовых)
Динамика индикативной доходности ОФЗ (% годовых)
Корпоративные рублевые облигации
Динамика доходностей наиболее торгующихся рублевых облигацией по сравнению с прошлой неделей была разнонаправленная.
В короткой и длинной частях кривой рублевых корпоративных облигаций доходности продемонстрировали рост до 100 б.п. В среднесрочной части кривой изменении были менее выраженными.
Среди компаний с хорошим кредитным качеством отметим бонды Полюса и МТС.
Повышенную доходность демонстрируют облигации застройщиков ГК Самолет и Сэтл Групп, а также международного аэропорта Домодедово.
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS0555493203 | 03.11.2020 | 0.5 | 7.750 | 3.34 | 2.46 | 102.6 | BBB- | BBB- | Baa2 |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 3.5 | 4.650 | 3.65 | 3.51 | 103.7 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.9 | 6.500 | 9.70 | 8.84 | 95.1 | BB- | BB- | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.8 | 7.748 | 3.50 | 2.73 | 103.5 | BB+ | BBB- | Ba2u |
Eurasia Drilling | XS0918604496 | 17.04.2020 | 0.0 | 4.875 | 4.76 | 4.76 | 100.0 | BB+ | BB+ | |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 1.2 | 3.950 | 3.79 | 3.08 | 100.6 | BB- *+ | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.8 | 8.250 | 3.15 | 2.45 | 104.1 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.7 | 6.750 | 3.42 | 3.08 | 106.0 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.7 | 5.375 | 3.49 | 3.32 | 105.4 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.6 | 5.250 | 3.73 | 3.54 | 105.9 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 2.3 | 4.375 | 3.29 | 3.12 | 102.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 3.2 | 6.000 | 3.42 | 3.32 | 108.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.7 | 5.999 | 2.73 | 2.23 | 102.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.8 | 6.510 | 3.28 | 3.04 | 106.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 2.1 | 4.950 | 3.23 | 3.08 | 103.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 6.0 | 4.950 | 3.67 | 3.58 | 108.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.6 | 4.950 | 3.74 | 3.69 | 108.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.2 | 8.625 | 4.07 | 4.02 | 148.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 11.2 | 7.288 | 4.11 | 4.04 | 139.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 4.5 | 4.364 | 2.63 | 2.54 | 108.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.9 | 3.600 | 1.59 | 1.43 | 101.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 3.4 | 3.125 | 2.41 | 2.20 | 102.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 4.4 | 2.250 | 2.45 | 2.28 | 99.5 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 5.6 | 2.500 | 2.66 | 2.60 | 99.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 3.6 | 2.949 | 2.46 | 2.36 | 101.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 5.1 | 5.150 | 3.66 | 3.58 | 107.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 8.4 | 3.250 | 3.76 | 3.68 | 96.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 4.4 | 5.950 | 6.02 | 5.72 | 100.2 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 5.1 | 4.949 | 6.06 | 5.81 | 95.1 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 1.2 | 5.950 | 5.58 | 5.02 | 100.7 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.7 | 5.125 | 5.61 | 5.37 | 98.7 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 4.3 | 6.750 | 6.34 | 6.01 | 102.7 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.6 | 5.075 | 8.14 | 7.50 | 93.1 | BB | Ba1 *- | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.7 | 6.872 | 4.85 | 4.39 | 103.8 | BB+ | Ba2 | |
Global Ports | XS1405775450 | 22.09.2023 | 3.1 | 6.500 | 4.63 | 4.31 | 106.4 | BB+ | Ba2 | |
КОКС | XS1600695974 | 04.05.2022 | 1.9 | 7.500 | 11.61 | 10.55 | 93.6 | NR | B | B2 |
ЛУКОЙЛ | XS0554659671 | 09.11.2020 | 0.5 | 6.125 | 2.93 | 2.52 | 101.8 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.8 | 4.563 | 3.36 | 3.12 | 103.8 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.6 | 4.750 | 3.47 | 3.40 | 107.7 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 2.0 | 6.656 | 3.27 | 3.06 | 107.2 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.6 | 4.850 | 3.89 | 3.61 | 104.1 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0513723873 | 22.06.2020 | 0.2 | 8.625 | 3.36 | 0.56 | 101.1 | BB+ | BB+ | Ba1u |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.9 | 5.000 | 3.54 | 3.37 | 104.5 | BB+ | BB+ | Ba1u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.8 | 6.604 | 2.87 | 2.21 | 103.2 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 2.5 | 4.422 | 3.19 | 3.03 | 103.3 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.9 | 4.500 | 3.21 | 2.99 | 104.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 4.1 | 4.000 | 3.39 | 3.23 | 102.8 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS0982861287 | 28.10.2020 | 0.5 | 5.550 | 2.98 | 2.54 | 101.4 | BBB- | BBB- *- | Baa2 |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 2.3 | 6.625 | 3.34 | 3.07 | 108.1 | BBB- | BBB- *- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 2.8 | 4.100 | 3.35 | 3.17 | 102.3 | BBB- | BBB- *- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.9 | 3.849 | 3.24 | 3.05 | 101.3 | BBB- | BBB- *- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 4.2 | 3.375 | 3.34 | 3.22 | 100.3 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 2.1 | 8.125 | 8.26 | 7.82 | 100.2 | B- | B- | |
Полюс | XS0922301717 | 29.04.2020 | 0.0 | 5.625 | 9.40 | 1.26 | 100.0 | BB | BB | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 2.6 | 5.250 | 3.52 | 3.24 | 104.9 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.9 | 4.699 | 3.43 | 3.18 | 102.6 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 3.5 | 4.700 | 3.58 | 3.41 | 104.2 | BB | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.9 | 5.700 | 3.24 | 2.91 | 104.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 3.6 | 4.375 | 3.66 | 3.52 | 102.8 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 1.0 | 3.374 | 2.16 | 1.76 | 101.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.7 | 4.600 | 2.22 | 2.10 | 106.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1501561739 | 06.10.2020 | 0.5 | 3.450 | 3.24 | 2.32 | 100.3 | BBB- | BBB | |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 6.3 | 2.200 | 2.20 | 2.14 | 100.2 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.8 | 4.199 | 3.54 | 3.21 | 101.5 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.7 | 5.125 | 5.94 | 5.27 | 99.2 | BB- | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.8 | 5.300 | 6.16 | 5.70 | 98.3 | BB- | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 2.6 | 4.850 | 6.08 | 5.61 | 97.4 | BB- | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 1.3 | 3.850 | 3.36 | 3.00 | 100.9 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 2.4 | 5.900 | 3.28 | 3.12 | 106.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 4.1 | 3.150 | 3.41 | 3.25 | 99.1 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 3.3 | 4.125 | 3.64 | 3.45 | 101.8 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 4.1 | 3.450 | 3.66 | 3.50 | 99.4 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.9 | 5.375 | 4.49 | 4.27 | 102.9 | BB | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 1.5 | 3.950 | 3.50 | 3.23 | 100.8 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 2.8 | 3.949 | 3.38 | 3.26 | 101.8 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 4.4 | 3.050 | 3.51 | 3.35 | 98.3 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 4.1 | 4.000 | 4.13 | 3.85 | 100.0 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 4.0 | 4.500 | 6.08 | 5.88 | 94.4 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 1.0 | 7.750 | 3.43 | 2.91 | 104.6 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0548633659 | 13.10.2020 | 0.5 | 6.551 | 2.95 | 2.09 | 101.9 | BBB- | Baa3 | |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 10.0 | 6.250 | 6.28 | 5.28 | 105.0 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.7 | 6.800 | 3.79 | 3.76 | 115.1 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 3.2 | 5.942 | 3.58 | 3.49 | 108.1 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0524610812 | 09.07.2020 | 0.2 | 6.902 | 4.90 | 2.33 | 100.7 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.7 | 4.032 | 2.58 | 2.31 | 104.3 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 2.1 | 6.025 | 3.42 | 3.27 | 105.6 | BBB- | BBB | |
ИК "O1 Properties" | XS1495585355 | 27.09.2021 | 1.4 | 8.250 | 160.42 | 146.80 | 21.7 | C | Caa3 | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 1.5 | 5.875 | 5.22 | 4.78 | 101.2 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 2.6 | 5.550 | 5.29 | 5.07 | 100.9 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 1.1 | 5.717 | 2.87 | 2.60 | 103.4 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.7 | 6.125 | 3.18 | 2.86 | 105.4 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 2.0 | 8.000 | 7.67 | 7.20 | 101.1 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.7 | 8.000 | 8.34 | 7.93 | 99.8 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 2.3 | 6.950 | 4.95 | 4.62 | 105.0 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 2.3 | 9.500 | 7.55 | 7.31 | 104.8 | NR | ||
Газпромбанк | XS0954024617 | 17.07.2020 | 0.2 | 6.500 | 6.06 | 2.92 | 100.4 | NR | ||
Газпромбанк | XS0848137708 | Perp | 0.0 | 9.835 | 40.69 | -20.25 | 100.0 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 2.2 | 8.875 | 18.80 | 17.04 | 81.8 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 2.3 | 7.500 | 13.67 | 13.35 | 87.8 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 3.1 | 8.500 | 6.85 | 6.66 | 105.3 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.8 | 5.250 | 3.92 | 3.67 | 104.2 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 2.3 | 5.125 | 3.52 | 3.25 | 104.2 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 2.1 | 9.250 | 18.07 | 16.35 | 84.6 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0504954347 | 29.04.2020 | 0.0 | 5.000 | 8.95 | -4.85 | 100.0 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.9 | 4.500 | 2.01 | 1.90 | 104.8 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 3.2 | 4.875 | 2.09 | 2.05 | 109.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 5.3 | 4.750 | 2.95 | 2.88 | 110.3 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 6.2 | 4.250 | 3.02 | 2.96 | 108.1 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.9 | 12.750 | 3.29 | 3.24 | 167.7 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.5 | 4.375 | 3.03 | 3.02 | 110.5 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 11.0 | 5.100 | 3.50 | 3.48 | 118.6 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.86 | 3.84 | 126.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.87 | 3.85 | 126.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.3 | 5.875 | 3.90 | 3.88 | 130.4 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 15.9 | 5.250 | 3.81 | 3.79 | 124.3 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
РЖД, 001P-20R | 17.04.2020 (24.04.2020) | 10,000 | RUB | |
Ростелеком, 002P-04R | 7.15% - 7.25% (7.28% - 7.38%) | 17.04.2020 (24.04.2020) | 10,000 | RUB |
ПАО "Ростелеком" - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. По итогам 2019 г. выручка продемонстрировала рост на 5% до 337,4 млрд руб по сравнению с 2018 г. Показатель OIBDA вырос на 6% до 106,5 млрд руб. По итогам 2019 г. чистая прибыль достигла значения 16,5 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогиным периодом прошлого года. Чистый долг/OIBDA находится на уровне 2,0х, в то время как по итогам 2018 г. данный показатель был на уровне 1,9х. Компании присвоены рейтиги от ведущих международных рейтинговых агентсв, а также от АКРА: BBB-, прогноз "Стабильный" (Fitch Ratings); BB+,прогноз "Стабильный" (S&P); АА(RU), прогноз "Стабильный" (АКРА). 17 апреля Ростелеком планирует предложить инвесторам бонды на 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в диапазоне 7,28-7,38% годовых. Сейчас у компании в обращении находятся девять биржевых выпусков облигаций на 105 млрд рублей.