Новотранс привлекает 17 миллиардов рублей через размещение облигаций
Размещение облигаций холдинга "Новотранс"
Холдинговая компания "Новотранс" планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на общую сумму 17 миллиардов рублей, согласно информации, полученной из финансовых кругов. Каждый из двух выпусков облигаций составит 8,50 миллиарда рублей.
Изменение объема размещения и условия облигаций
Изначально "Новотранс" нацеливался на привлечение 10 миллиардов рублей, однако позднее объем размещения был пересмотрен. Компания предложила инвесторам облигации двух серий: 002P-01 с фиксированным купоном и 002P-02 с переменным купоном, который будет зависеть от ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир ставки купонов для выпуска с фиксированным купоном установлен на уровне 16,00% годовых, в то время как для облигаций с переменным купоном премия к ключевой ставке составит 225 базисных пунктов.
Сбор заявок и планы размещения
Заявки на трехлетние биржевые облигации с ежемесячными купонами компания начала собирать в четверг. Ожидается, что техническая часть размещения состоится 1 ноября. Организаторами данного процесса выступают БК "Регион", Россельхозбанк и инвестиционная компания "Табула Раса". Выпуск облигаций обеспечен публичной безотзывной офертой от ООО "ГК "Новотранс".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!