Т-Банк соберет заявки на облигации до 30 млрд рублей с купоном до 16,5%
Т-Банк планирует с 3 по 11 августа собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 30 млрд рублей, обеспеченные потребительскими кредитами. Ориентир фиксированной ставки купона — до 16,5% годовых. Окончательный размер ставки определят после завершения сбора заявок 11 августа.
Ожидаемая дата погашения облигаций — 21 августа 2028 года, предельная — 21 декабря 2033 года. В течение первого года купоны будут выплачивать ежемесячно на первоначальный номинал. Затем начнется амортизация — постепенная выплата инвесторам вложенных средств вместе с купонами.
Обеспечение и доступ
Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, которые Т-Банк выдал своим клиентам. Инструмент доступен широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
«Особенность выпуска - многотраншевая структура. Эмитент выпускает три транша облигаций: старший, второй и младший», — говорится в сообщении банка.
«Инвесторам предлагается старший транш облигаций с приоритетным правом на выплаты. Даже если существенная часть заемщиков полностью перестанет платить по кредитам, владельцы облигаций "Кредитный поток 6.0" получат свои платежи за счет младшего транша, который Т-Банк выкупит на себя, а также второго транша», — добавили в банке.
Эмитент выпуска
ООО «СФО ТБ-10» — десятый эмитент, который выпускает облигации, обеспеченные разными видами кредитных активов Т-Банка. Обеспечением предыдущих схожих ценных бумаг были портфели ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитных карт клиентов Т-Банка.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!