ТМК начинает прием заявок на облигации с доходностью до 19,5% годовых
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует 12 февраля начать прием заявок от инвесторов на приобретение дисконтных биржевых облигаций с номинальным объемом не менее 13,50 миллиардов рублей. Эту информацию предоставил источник в финансовых кругах.
Цена размещения составит 75% от номинальной стоимости. Ориентировочная ставка купонов не превысит 7% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 19,51% годовых.
Характеристики выпускаемых облигаций
Компания планирует выпустить 10-летние облигации серии 002P-01 с возможностью предъявления к выкупу через три года. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.
Предварительно, техническая часть размещения запланирована на 17 февраля. Организатором выпуска выступает инвестиционный банк "Синары".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!