ВТБ запускает рублификацию валютных облигаций для повышения ликвидности
Наблюдательный совет банка ВТБ одобрил выпуск новых облигаций, которые заменят валютные субординированные облигации в рамках инициативы "рублификации", как сообщается в официальном пресс-релизе банка.
Проект рублификации
"ВТБ планирует консолидировать субординированные облигации в рамках рублификации. Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации, реализуемого в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №319-ФЗ", — говорится в сообщении.
Предполагается, что обмен будет осуществляться через оплату новых облигаций за счет валютных бумаг на основе принципа "одна новая облигация за одну старую". Новые субординированные облигации будут выпущены с валютным номиналом, который в определенный момент после размещения будет переведен в рубли по курсу Банка России, что позволит избежать влияния колебаний валютного курса в период сбора заявок.
Планы по обмену облигаций
ВТБ планирует начать процесс "обмена" во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России. Обмен будет добровольным и будет зависеть от решения держателей облигаций, как отмечает банк.
"Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала", — прокомментировал первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Такой механизм "консолидации" призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка", — пояснил он.
Детали обмена
Согласно планам ВТБ, серия ЗО-Т1 номиналом 1000 долларов будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1. Серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 с номиналом 150 000 долларов будут обменяны на новый выпуск СУБ-Т1-Р2. Серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 с номиналом 125 000 евро будут обменяны на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.
Банк отметил, что окончательные параметры и условия размещения будут раскрыты позже в соответствии с действующим законодательством.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!