«АТОН» выступил организатором размещения облигаций ООО «Легенда»

27 февраля 2020 года ООО «Легенда» закрыло книгу заявок на участие в размещении облигационного выпуска серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Ставка купона была установлена на уровне 11% с ежеквартальными выплатами.

По словам Алексея Безрукавникова, управляющего директора инвестиционного-банковского департамента «АТОН», интерес к выпуску проявили как частные, так и институциональные инвесторы, при этом общее число заявок от уникальных инвесторов превысило пять тысяч.

Алексей Лукьянов, финансовый директор LEGENDA Intelligent Development, прокомментировал: «Данный выпуск облигаций – возможность рефинансировать текущие долговые обязательства компании. Мы ожидаем, что эффективное использование заемных денежных средств позволит нам в ближайшее время реализовать несколько новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге».

Соорганизатором облигационного займа выступил «Альфа-Банк».

ООО «Легенда» ­– один из крупнейших девелоперов городской жилой недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания существует на рынке уже 10 лет, имеет диверсифицированный портфель проектов в трех ценовых сегментах – Комфорт, Бизнес, Премиум, а также более 300 планировочных решений, защищенных авторским правом. За 2019 год рост доходов от продаж составил 17%, а выручка в 1-ом полугодии 2019 увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рейтинг ruBBB- RAEX.

«АТОН» - старейшая в России независимая инвестиционная группа, на рынке с 1991 года. Ключевое направление – работа с частными состоятельными инвесторами. В «АТОНе» открыто 84 000 клиентских счетов, под управлением находится 165 млрд рублей активов. У «АТОНа» есть свои офисы в Швейцарии, ОАЭ и на Кипре. Компании присвоен международный кредитный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2, прогноз «Стабильный». «АТОН» был признан «Инвестиционной компанией года» по версии НАУФОР в 2017 году и «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018 и 2019. Занял первое место в номинации «Лучшее управление активами для миллионера из России» в рейтинге Forbes 2017, а также получил номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017.

Оцените материал: