2 апреля 2021 года ООО «Легенда» закрыло книгу заявок на участие в размещении облигационного выпуска серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 4 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартального купона и амортизация начиная с тринадцатого купона. Ставка первого купона была установлена на уровне 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,33% годовых. Размещение облигаций состоялось 6 апреля при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
По словам Алексея Лукьянова, финансового директора LEGENDA Intelligent Development, размещение облигаций позволит компании расширить адресную программу и снизить стоимость заимствований.
Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента «АТОН» Алексей Безрукавников прокомментировал, что несмотря на рост процентных ставок, качественные эмитенты продолжают пользоваться спросом со стороны различных категорий инвесторов. «В данном размещении около 70% спроса обеспечили институциональные инвесторы, спрос со стороны частных инвесторов составил порядка 30%», – отметил Безрукавников.
Организаторы размещения: ООО «АТОН», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Экспобанк». Соорганизатор – АО «Тинькофф Банк». Технический андеррайтер – ООО «АТОН».
Оцените материал:
Источник: АТОН
